التداول اليومي باستخدام مخططات رينكو – طريقة مربحة للتداول

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

تداول العملات للمبتدئين | تداول العملات | دليلك النهائي لعام 2020!

وقت القراءة: 48 دقائق

يمكن أن يكون تداول العملات للمبتدئين صعباً للغاية. و يرجع ذلك في الغالب إلى التوقعات غير الواقعية الشائعة بين المتداولين الجدد. ما تحتاج إلى معرفته هو أن تداول الفوركس ليس بأي حال من الأحوال خطة للثراء السريع. هذه المقالة هي دليلنا النهائي حول تداول العملات للمبتدئين. في هذه الصفحة، سوف تتلقى مقدمة لسوق تداول العملات، و كيف يعمل، و المصطلحات الرئيسية للتداول، جنباً إلى جنب مع فوائد تداول العملات المختلفة.

سوف نغطي في هذا المقال كيف يمكنك بدء تداول العملات (بما في ذلك اختيار أفضل شركة تداول وبرنامج تداول)، أساسيات إدارة المخاطر، الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحليل سوق تداول العملات و الفوركس، ونظرة عامة على إستراتيجيات تداول العملات الأكثر شعبية. في نهاية هذا الدليل، سيكون لديك المعرفة التي تحتاج إليها لبدء إختبار مهاراتك في التداول بإستخدام حساب تجريبي مجاني، قبل الانتقال إلى حساب آخر حقيقي.

ما هو الفوركس؟

الفوركس, او سوق الصرف الأجنبي, و هو سوق يتم فيه تداول العملات الأجنبية. لتبسيط فهم تداول العملات للمبتدئين, سنتناول المثال التالي, عندما تقوم بتحويل عملتك المحلية إلى عملة وطنية اخري لرحلتك القادمة فأنك تقوم ببيع العملة المحلية و شراء اخرى اجنبية على سعر معين او عدد وحدات معين من العملة الاولى مقابل عدد وحدات معين من العملة الثانية في ذلك الوقت المعين و هذا مثال بسيط عن العملية. عبر السوق ككل، يتم تداول العملات الاجنبية و باقي السلع في سوق تداول الفوركس ما يقدر بنحو 5.3 مليار دولار أمريكي كل يوم بين الحكومات والبنوك والشركات والمضاربين.

إن معرفة طريقة تداول الفوركس و كيفية عمل السوق أمر مهم للغاية، لأن جمع المشاركين هو ما يخلق السوق الذي تتاجر فيه فعلياً, يقاس الوزن النسبي للطرف التجاري بمقدار الأموال التي يديرها في هذا السوق – من صناديق إستثمارية تبلغ قيمتها مليارات دولارات، الى تجار القطاع الخاص ببضعة آلاف من الدولارات في العمل.

يتم تداول العملات على شكل أزواج، وتقوم حركة أزواج العملات في سوق الفوركس بقياس قيمة عملة مقابل أخرى. على سبيل المثال، يقيس زوج عملة اليورو مقابل الدولار الأميركي قيمة يورو واحد ما يقابله في الدولار الأمريكي. عندما تزيد قيمة الزوج، فإن هذا يعني أن قيمة اليورو قد ارتفعت مقابل قيمة الدولار الأمريكي. عندما تنخفض قيمة الزوج، فإن هذا يعني أن قيمة الدولار الأمريكي قد ازدادت (أو انخفضت قيمة اليورو).

من خلال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداولين جني الأرباح من تحركات العملات هذه.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ما هي أزواج العملات الأجنبية في تداول العملات؟

في تداول الفوركس تعرف أزواج العملات الاجنبية بالرئيسية و الثانوية و الغريبة (غير التقليدية).

تتكون أزواج العملات الأجنبية الرئيسية من العملات الأكثر تداولاً، وهي:

  • USD – الدولار الأمريكي
  • EUR – اليورو
  • JPY – الين الياباني
  • GBP – الباوند البريطاني
  • CHF – الفرنك السويسري
  • CAD – الدولار الكندي
  • AUD – الدولار الأسترالي
  • NZD – الدولار النيوزيلندي

زوج العملات الرئيسي هو الزوج الذي يحتوي على أي من هذه العملات المقترنة مقابل الدولار الأمريكي، مثل EUR/USD، USD/JPY أو GBP/USD. امّا أزواج العملات الثانوية تتكون من هذه العملات الرئيسية التي لا تشمل الدولار الأمريكي. هذه الأزواج تشمل EUR/GBP ، EUR/CHF ، AUD/NZD وهلم جرا.

وأخيرًا، العملات الأجنبية الغريبة (غير التقليدية) هي عملات لم نذكرها من قبل، مثل دولار هونج كونج (HKD)، و الكرونة النرويجية (NOK)، و راند جنوب أفريقية (ZAR) و البات التايلندي (THB). تتضمن الأزواج الغريبة عملة غريبة واحدة وعملة رئيسية واحدة.

عند تعلّم الفوركس، يميل العديد من المبتدئين إلى التركيز على أزواج العملات الرئيسية بسبب التقلبات اليومية الواسعة و فروق الأسعار الضيقة. ولكن هناك العديد من الفرص الأخرى في اسوق المال العالمية – من أزواج العملات الأجنبية الرئيسية و الغريبة، إلى فرص تداول العقود مقابل الفروقات في سوق تداول الاسهم, السلع, مصادر الطاقة الآجلة, و المؤشرات العالمية, يمكنك تداولها حسب ما تفضل اكثر.

كيف تعمل الأسعار في تداول العملات؟

سنسعى في هذه المقالة تعليم تداول العملات للمبتدئين. في تجارة العملات, سترى أن كل من أسعار “العرض” و “الطلب” مقتبسة. سعر العرض هو السعر الذي يمكنك من خلاله شراء العملة، في حين أن سعر الطلب هو السعر الذي يمكنك بيع العملة عليه. إذا كنت تشتري عملة في صفقة، فإن ما تأمله هو أن يزيد زوج العملات من قيمته، بحيث يمكنك بيعه بسعر أعلى وتحقيق الربح من الفرق.

إذا كنت تبيع عملة في إحد صفقات تداول الفوركس، فإن العكس هو الصحيح – فالأمل هو أن ينخفض سعر العملة، بحيث يمكنك شرائه مرة أخرى بسعر أقل، مما يعني أنك ستستفيد من الفرق.

يعتمد الرقم المقتبس لأسعار ازواج العملات الأجنبية بسعر الصرف الحالي في السوق، أو مقدار العملة الثانية التي ستحصل عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الأولى (على سبيل المثال إذا كان السعر المقتبس لليورو/دولار أمريكي 1.68 فهذا يعني إنه إذا تم استبدال 1 يورو ستحصل على 1.68 دولار أمريكي مقابله). اعرف المزيد عن أسعار الفوركس في قسم التعليم و المقالات.

ما مدى سيولة أزواج العملات الأجنبية المختلفة في تداول الفوركس؟

إذا كانت الطريقة التي يحقق بها المتداولون ربحًا هو من خلال الاستفادة من الفرق بين سعر عرض و طلب أزواج العملات، فإن السؤال المنطقي التالي هو، إلى أي مدى يمكنك توقع أن تتحرك أي عملة معينة؟

يعتمد هذا على مدى سيولة العملة، أو مقدار ما يتم شراؤه وبيعه في وقت معين. إن أزواج العملات الأجنبية الأكثر سيولة هي التي لديها أكبر قدر من العرض والطلب في سوق تداول الفوركس، ويتم توليد هذا العرض والطلب من قبل البنوك والشركات والمستوردين و المصدرين و المتداولين. تميل أزواج العملات الرئيسية إلى أن تكون الأكثر سيولة، مع تحرك زوج اليورو/الدولار بمقدار 90-120 نقطة في اليوم المتوسط.

على النقيض من ذلك، يتحرك الدولار الاسترالي/الدولار النيوزيلندي بمقدار 50-60 نقطة في اليوم، ويتحرك زوج USD/HKD فقط بمتوسط 32 نقطة في اليوم (عند النظر إلى قيمة أزواج العملات، سيتم سرد معظمها بخمس نقاط عشرية. النقطة “Pip” هي 0.0001، لذا، إذا تحرك اليورو/دولار من 1.16667 إلى 1.16677، فإن ذلك سيشكل تغيرا بنقطة واحدة. تميل أزواج العملات الأجنبية الرئيسية إلى أن تكون الأكثر سيولة، وبالتالي توفر أكبر فرص التداول على المدى القصير.

ومع ذلك، هناك العديد من الفرص بين العملات الثانوية و الغريبة أيضًا، خاصة إذا كان لديك بعض المعرفة المتخصصة حول عملة معينة.

المصطلحات الأساسية في تعلم الفوركس و تداول العملات للمبتدئين

قبل أن نكمل، دعونا نلخص بعض المفاهيم الرئيسية التي تمت تغطيتها حتى الآن مع هذه القائمة من مصطلحات تعلم الفوركس الرئيسية:

– النقطة(Pip): النقطة هي الوحدة الأساسية في سعر أزواج العملات، أو 0.0001 من السعر المعروض. لذلك عندما يرتفع سعر العرض للزوج يورو/دولار أو EUR/USD من 1.16667 إلى 1.16677 ، فإن ذلك يمثل نقطة تغيير واحدة.

– السبريد: السبريد هو الفرق بين سعر عرض زوج العملات و سعر الطلب. بالنسبة إلى أزواج العملات الأكثر شيوعًا، يكون الفارق بالعادة منخفضًاً – وأحيانًا أقل من نقطة! بالنسبة للأزواج التي لا يتم تداولها بشكل متكرر، يميل الفارق إلى أن يكون أعلى من ذلك بكثير. قبل أن تصبح صفقة الفوركس مربحة، يجب أن تتجاوز قيمة زوج العملات الفارق بين سعر الشراء و سعر البيع أو العكس, حسب نوع الصفقة.

– الهامش: الهامش هو المال المتوفر في حساب المتداول. ومع ذلك، نظرًا لأن متوسط تداول العملات للمبتدئين يفتقر إلى الهامش المطلوب للتداول بحجم مرتفع بما يكفي لتحقيق ربح جيد، فإن العديد من شركات التداول على الفوركس والعقود مقابل الفروقات يقدمون لعملائهم إمكانية إستخدام رافعة مالية.

– الرافعة المالية: الرافعة المالية هي رأس المال الذي يقدمه وسيط الفوركس لتعزيز حجم تداول عملائهم. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نسبة 1:10 للرافعة المالية ولديك 1000 دولار في حسابك التداول، يمكنك التداول بقيمة 10000 دولار على ادوات التداول المالية. إذا كانت الصفقة ناجحة، فإن الرافعة المالية ستضاعف أرباحك بمقدار 10 أضعاف. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الرافعة المالية تضاعف أيضًا خسائرك بنفس الدرجة، لذلك يجب إستخدامها بحذر. إذا انخفض رصيد حسابك إلى أقل من 0 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل إعدادات حماية الرصيد السلبية (إذا كان التداول مع شركة تداول موثوقة و خاضعة لتنظيم ESMA)، و ذلك سيؤدي إلى إغلاق الصفقة. لحسن الحظ، هذا يعني أن رصيدك لا يمكن أن يتحرك إلى ما دون $ 0، لذلك لن تكون مدينًا لشركة التداول.

تعليم تداول العملات للمبتدئين:ما هي عقود الفروقات؟

إذا كنت قد تسائلت ما هو الفوركس, و قمت بأبحاث عن تعليم تداول العملات للمبتدئين، فقد تكون قد رأيت مصطلح “عقود الفروقات في الفوركس” في وقت ما. هناك طريقتان لتداول الفوركس: بإستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD) أو الفوركس الفوري (المعروف أيضا باسم الهامش). يشمل الفوركس الفوري شراء وبيع العملة الفعلية. على سبيل المثال، يمكنك شراء كمية معينة من الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، وبعد ذلك، بمجرد زيادة قيمة الجنيه، يمكنك عندئذ استبدال اليورو بالجنيه مرة أخرى، وتلقي المزيد من المال مقارنة بما أنفقته أصلاً على الشراء.

يشير مصطلح CFD إلى “Contract For Difference”، وهو عقد يستخدم لتمثيل الحركة في أسعار الأدوات المالية. من حيث الفوركس، هذا يعني أنه بدلاً من شراء وبيع كميات كبيرة من العملات، يمكنك الاستفادة من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل نفسه. جنبا إلى جنب مع فوركس، تتوفر العقود مقابل الفروقات أيضا على الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع والعملات المشفرة. في كل حال، تسمح لك عقود الفروقات بالتداول على تحركات أسعار هذه الأدوات دون الحاجة إلى شرائها.

تعليم تداول العملات للمبتدئين: ما هو السبريد؟

بعد أن تعرفنا على ما هو الفوركس و كيف تعمل اسعاره, لنتحدث قليلاً عن السبريد في تجارة الفوركس, و هو الفرق بين سعر العرض(البيع) والطلب(الشراء) لزوج عملات أجنبية أو أداة مالية معينة. على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض لليورو/دولار هو 1.16668، وسعر الطلب هو 1.16669، فإن الفارق سيكون 0.0001، أو نقطة واحدة. في أي صفقة فوركس، ستحتاج قيمة زوج العملات إلى تجاوز الفارق قبل أن تصبح مربحة. للإستمرار في المثال السابق، إذا دخل المتداول في صفقة شراء لزوج يورو/دولار أمريكي عند 1.16668، فلن تصبح الصفقة مربحة حتى تكون قيمة الزوج أعلى من 1.16669.

في زوج العملات الأجنبية ذات فرق سعر (سبريد) أوسع، مثل EUR/CZK، ستحتاج العملة إلى إجراء حركة أكبر لكي تصبح الصفقة مربحة. في وقت كتابة هذا التقرير، سعر العرض لهذا الزوج هو 25.6824، في حين أن سعر الطلب 25.6624، وبالتالي فإن الفارق هو 0.0200، أو 20 نقطة. كما أنه ليس من المألوف أن يحصل تحركات من 20 نقطة في اليوم على هذا الزوج، مما يعني أن المتداولين سوف يحتاجون على الأرجح إلى إجراء صفقة تستمر لعدة أيام لتحقيق الربح.

وهذا يعني أن التداول على سبريد منخفض غالباً ما يكون أولوية بالنسبة لتداول الفوركس، حيث يمكن أن تصبح صفقاتهم مربحة بشكل أسرع، مما يعني أنهم يستطيعون إجراء عدد كبير من الصفقات الأصغر، بدلاً من الاعتماد على صفقات كبيرة لكسب المال.

تعليم تداول العملات للمبتدئين: كيف تعمل الرافعة المالية؟

إلى جانب كونك قادر على الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية، فإن هناك ميزة أخرى لتداول العقود مقابل الفروقات هي أن المتداول يمكنه الوصول إلى حصة أكبر من تلك الأسواق، و زيادة أرباحه المحتملة نتيجة لذلك. توفر عقود CFD رافعة مالية تمكنك الوصول إلى السوق، وهذا يعني أن المتداول يمكنه الوصول إلى جزء كبير من السوق أكثر مما يستطيع شراءه بشكل فعلي و مباشر.

لإستخدام عقود فروقات الذهب كمثال، في وقت كتابة هذا التقرير لتعليم التداول للمبتدئين، إن لشراء أونصة من الذهب، ستحتاج إلى إنفاق 1330 دولار أمريكي. ومع ذلك، مع رافعة مالية بنسبة 1:20 (وهو ما يعني أن المتداول يمكنه تداول ما يصل إلى 20 ضعف قيمة ما يودعه)، يمكن للمتداول أن يتداول على القيمة الكاملة للأوقية الذهبية (ما يعادل 1330 دولار أمريكي) مقابل إيداع 66.5 دولارًا أمريكيًا فقط.

وبالمثل، إذا أردت شراء 3000 دولار أمريكي باليورو، فإن ذلك سيكلف 2654 يورو. ومع وجود رافعة مالية بنسبة 1:30، يمكنك شراء 3000 دولار أمريكي في سوق تداول العملات الاجنبية مقابل 88.49 دولار فقط في الوقت الحالي. امّا الجزء الأفضل هو أن حجم الربح المحتمل الذي يمكن أن يحققه المتداول هو نفسه كما لو كان قد إستثمر في الأصل بشكل مباشر من دون رافعة مالية. الخطر هنا هو أن الخسائر المحتملة تتضخم إلى نفس المدى للأرباح المحتملة عند إستخدام نفس الرافعة.

حساب الارباح و الخسائر المحتملة بإستخدام حاسبة التداول المجانية

الآن بعد أن تعرفت على أساسيات الفوركس، بما في ذلك أزواج العملات وعقود الفروقات و الرافعة المالية، لماذا لا نرى كيف يمكن أن تبدو الصفقة في الحقيقة؟ لدى Admiral Markets حاسبة التداول مجانية للمتداولين المبتدئين و غيرهم، بحيث يمكنك حساب أرباحك المحتملة عبر الإنترنت مجانًا. إحسب أرباحك المحتملة الآن.

ما هي فوائد تداول العملات للمبتدئين؟

الآن بعد أن نشرنا نظرة عامة على سوق التداول للمبتدئين، لماذا قد ترغب في تداول العملات أو غيرها من الأدوات المالية؟

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون بدء التداول اليومي. قد تشمل بعض هذه الأسباب إمكانية كسب أموال إضافية بالراحة مثلاً من المنزل او مكتب العمل أو أي مكان لديك فيه إتصال بالأنترنت، من أسباب تعلم الفوركس و التداول هي إنها فرصة تعلم مهارة جديدة في وقتك الخاص، أو حتى حلم تحقيق الحرية المالية، والحصول على مزيد من السيطرة على مستقبلك المالي. عندما يتعلق الأمر بالفوركس بالتحديد، هناك العديد من المزايا التي تجعل هذه الأداة المالية مغرية للغاية للتداول.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الاختلافات بين سوق الفوركس وسوق الاسهم، فلماذا لا تقرأ مقالة المقارنة الخاصة بنا حول الموضوع؟ ومعرفة السوق المناسب لك! الفوركس مقابل الأسهم: هل يجب عليك تداول العملات الأجنبية أو الأسهم؟

الفوركس: أكبر سوق تداول مالي في العالم

الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 5.09 تريليون دولار أمريكي كل يوم (أبريل 2020). وبعبارة أخرى، في يوم واحد، سيتم تداول المزيد من الأموال في أسواق الفوركس من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في اليابان!. ومن بين هذه المعاملات، يتم تداول 254 مليار دولار أمريكي من خلال عقود CFD وغيرها من الأدوات المالية المشتقة.

كونها أكبر سوق تداول مالي وأكثرها نشاطًا في العالم، فهي أيضًا السوق الأكثر سيولة في العالم، مما يعني أنه من السهل المشاركة و تداول العملات للمبتدئين الجدد و الدخول و الخروج من الصفقات. وبالنسبة إلى أكثر الأزواج سيولة، يمكنهم تداول العملات بتكلفة منخفضة للغاية (حتى أقل من نقطة واحدة!). وهذا يعني أيضًا أن سوق الفوركس متقلب جدًا، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين لتحقيق الربح من التحركات الإيجابية والسلبية في تداول العملات.

تداول العملات على مدار الساعة

الفوركس هو السوق المالي الوحيد الذي لا ينام، وهذا يعني أنه يمكنك التداول في جميع ساعات النهار (أو في الليل). على خلاف البورصات العالمية، التي تقع في غرف تداول, مثل بورصة نيويورك أو بورصة لندن، فإن سوق الفوركس يعرف باسم “سوق خارج البورصة” (OTC). وهذا يعني أن الصفقات تتم بشكل مباشر بين الأطراف التي تملك العملات، بدلاً من أن تدار من خلال بورصة التبادل.

وبالتالي، لم يقتصر تداول الفوركس على ساعات العمل في أي بورصة عالمية معينة.

ومع ذلك، نظرًا لأن سوق تداول الفوركس هو سوق عالمي، فهذا يعني أن هناك دائمًا جزءًا من العالم مستيقظًا ومديرًا للأعمال و الصفقات، وخلال هذه الساعات، تميل عملاتهم إلى تحقيق أكبر قدر من الحركة. على سبيل المثال، فإن أزواج العملات التي تتضمن الدولار الأمريكي تشهد أكبر قدر من الحركة خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة (16:00 إلى 24:00 بتوقيت جرينتش)، في حين أن اليورو والباوند والفرنك السويسري وغيرها من العملات الأوروبية تشهد معظم الحركة خلال ساعات العمل الأوروبية، ( 8:00 و 16:00 بتوقيت جرينتش).

على النقيض من ذلك، فإن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والين الياباني يميلان إلى أن يكونا أكثر نشاطًا بين الساعة 00:00 والساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. بصفتك متداول، هذا يعني أنه يمكنك التداول في أي وقت يناسبك – إذا كنت تعمل خلال اليوم، ستكون هناك العملات المتاحة للتداول قبل أو بعد وقت عملك. إذا كان لديك أطفال و كنت في المنزل خلال النهار، يمكنك ببساطة اختيار عملة مختلفة. في سوق تداول الفوركس، يمكنك التداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع.

تداول العملات على ارتفاع أو انخفاض الأسعار

واحدة من أكثر فلسفات التداول والاستثمار شيوعاً هي “شراء الأسعار منخفضة, و بيعها مرتفعة” – وهذا هو الحال على وجه الخصوص مع الاستثمارات طويلة الأجل، مثل الاستثمار في تداول الاسهم أو السندات، والتي تعتمد على زيادة قيمة الاصول. في سوق تداول الاسهم و الفوركس، يمكنك أيضًا بيع الأسعار المرتفعة و شراءها منخفضة مرة اخرى. بهذه الطريقة، يمكنك تحقيق أرباح على كلا الاتجاهين النزولي والصاعد.

كما ذكرنا سابقاً ، في تداول الاسهم بصفقة شراء، سيفتح التاجر صفقة بسعر العرض، وسيهدف إلى إغلاق الصفقة بسعر أعلى، وتحقيق ربح على الفرق بين قيمة شراء السهم و قيمة بيعه. مثال آخر على تداول العملات, إذا كان سعر عرض EUR / USD هو 1.16667، وتم إغلاق الصفقة عند سعر 1.17568، فإن الفرق هو 0.00901، أو 90.1 نقطة. (عند التداول في عقد (لوت) واحدو يساوب 100,000 وحدة، فإن ذلك سيجعل الربح 901 دولار أمريكي).

يمكن للمتداولين أيضًا إجراء صفقات بيع، حيث يقومون تداول الاسهم ببيع عقودعا على سعر مرتفع، وبمجرد أن ينخفض السعر، يقومون بشرائها بسعر عرض أقل، و ربح الفارق منها. في هذه الحالة، إذا كان سعر سهم معين هو 1.322659، وأغلقت الصفقة البيع عند سعر 88.32265، سيكون الفرق هو 3 دولارات على السهم الواحد. في صفقة (لوت) عقد واحد (ما قيمته الف سهم) ستكون المرابح المحصلة هي 0300 دولار أمريكي.

إنخفاض تكاليف تجارة العملات

بسبب تداول جميع الاسهم و الفوركس بمساعدة الرافعة المالية، يمكن للمتداولين الوصول إلى أجزاء كبيرة من سوق العملات بهامش منخفض للغاية – وأحيانًا تصل إلى 1/500 من حجم سوق التداول الذي يريدون الوصول إليه (على أساس معدل الرافعة المالية 1: 500). هناك بعض التكاليف الإضافية كذلك – معظم حسابات تداول العملات الأجنبية لديها القليل من العمولات (أو ابداً) ، ورسوم الطلب، ورسوم إدارة الحساب, و إذا كانت هناك أي رسوم تداول.

سهولة الوصول الى سوق تداول العملات

واحدة من أكبر مزايا تداول الاسهم و العملات هو أنها واحدة من الأسواق المالية الأكثر تطورا من حيث التكنولوجيا. في حين أن العديد من أسواق المال العالمية يمكن الوصول إليها عبر منصات التداول القديمة، هناك منافسة مستمرة من حيث البرامج المتاحة للتداول في سوق العملات الأجنبية. تتضمن المنصات التي تقدمها Admiral Markets, و هي (MetaTrader 4 (MT4 و (MetaTrader 5 (MT5 و MetaTrader WebTrader. يتوفر كل من MT4 و MT5 لأجهزة Windows و Mac و Android و iOS (لأجهزة iPhone و iPad).

بالإضافة إلى ذلك، توفر Admiral Markets للمتداولين نسخة محسنة من ميتاتريدر، المعروفة باسم MetaTrader Supreme Edition. مع إمكانية الوصول إلى كل هذه البرامج، يمكن تداول الاسهم او تداول الفوركس من أي مكان في العالم – وكل ما تحتاجه هو الإتصال بالإنترنت. مع منصات التداول الاكتروني القائمة على شبكة الإنترنت، وتطبيقات التداول وبرامج الحاسوب، تتوفر منصات تداول الفوركس الحديثة لجميع المتداولين و لجميع أساليب تداولهم. في الواقع، يمكنك بدء تداول الاسهم و الفوركس في بيئة خالية من المخاطر الآن مع حساب تجريبي مجاني!

كيف يمكنك بدء تداول العملات؟

إذا كنت لا تزال تقرأ، فربما يكون سؤالك التالي “كيف يمكنني أن أصبح متداولاً ناجحًا؟”

هذا هو المحور الرئيسي لبقية هذه المقالة – سنوضح طريقة تداول العملات للمبتدئين و كيف يمكنك ان تبدء ذلك، أيضا بعض استراتيجيات التداول الأكثر شعبية لتحقيق الربح في سوق الفوركس، عند تطبيق إدارة المخاطر. الخطوة الأولى، بالطبع، هي الإستعداد للتداول، والتي تبدأ بإيجاد أفضل شركة تداول مرخصة و موثوقة.

7 أسئلة تطرحها للعثور على افضل شركة تداول العملات للمبتدئين

عندما يتعلق الأمر باختيار افضل شركة تداول، يمكن أن بدو ذلك للمبتدئين كأنه اختيار صعب، مع توافر خيارات لا حصر لها. فيما يلي أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيارك:

1. هل شركة تداول العملات و الاسهم مرخصة؟

قد يدهشك أن تعلم أن سوق تداول الفوركس لا يملك هيئة تنظيمية مركزية. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك إختيار وسيط دون النظر في مسألة الترخيص. بدلاً من ذلك، نوصي بإختيار وسيط ينظمه هيئة الترخيص المالي في منطقتك.

اولئك هم هيئة FCA (هيئة السلوك المالي) في المملكة المتحدة، CySEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية) في قبرص، ASIC (لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية) في أستراليا أو SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات) في الولايات المتحدة. عادة ما تفخر شركات التداول المرخصة بذلك و يستخدمها كنقطة تنافسية لهم مع باقي شركات التداول.

إن الفائدة من اختيار شركات التداول المرخصة و الخاضعة للتنظيم هو أن هذا سيضمن لك، بصفتك متداول، الحماية إلى اقصى مدى من خلال قوانين بلدك. على سبيل المثال، في عام 2020 ، قدمت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) مجموعة من التشريعات التي تحمي عملاء التداول المبتدئين، والتي يجب على جميع وسطاء الفوركس الأوروبيين الالتزام بها. يتضمن هذا التشريع حدودًا للرافعة المالية المتاحة، وحماية التقلبات الحادة، و الحماية من الرصيد السلبي و المزيد.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تشريع ESMA، فلدينا العديد من الندوات الخاصة حول الموضوع مثل:

– ESMA، مبتدء، محترف، الرافعة المالية والهامش – ترخيص في الاتحاد الأوروبي من أغسطس 2020

– إستراتيجيات تداول عقود الفروقات بعد ESMA: تداول يومي مباشر مع رافعة جديدة

– نظام ESMA الجديد و المضاربة (Scalping): كيف تمضي قدما في الفوركس و عقود الفروقات

من المهم أيضًا مراعاة أمان أموالك. ومع وضع هذا في الاعتبار، نوصي بإختيار شركة تداول تفصل أموال عملائهم عن أموالهم الخاصة، مما يضمن عدم إستخدام الوسيط لإيداعاتك في أي نشاط من أنشطته المالية الخاصة.

كما يضمن أن أموالك ستكون متاحة للسحب بناء على طلبك. وأخيرا، تحقق مما إذا كان الوسيط يقدم خدمة تعويضات للخدمات المالية. هذه الخدمة تحدد مبالغ الأموال التي سيتم تعويضها لك في حال يقوم فيها وسيطك أو بنكه بالإفلاس.

2. ما هي جودة الخدمات المقدمة من وسيط تداول العملات؟

تعتبر خدمات شركة تداول الاسهم و الفوركس الذي تختاره، و منصة التداول، أمران أساسيان لضمان تحقيق أفضل نتائج في التداول. إذا كنت تتداول على نظام كان بطيئًا ويتعطل بشكل منتظم، على سبيل المثال، قد لا تتمكن من دخول أو خروج من صفقة بالسعر الذي تريده. بدلاً من ذلك، من المهم البحث عن وسيط يوفر مستويات عالية من السيولة وفروق منخفضة والقدرة على تنفيذ الطلبات بالسعر الذي تريده (أو أقرب ما يمكن) و منصات تداول متطورة و سهلة الإستخدام.

عنصر مهم آخر من جودة الخدمة المقدمة هو متطلبات الهامش و مستوى الرافعة المالية المتاحة. في حين أنه لا توجد حاجة لإختيار أعلى مستوى من الرافعة المالية المتاحة عند بدء تداول الفوركس، فإن مجرد معرفة أن الوسيط يوفر أعلى مستوى من الرافعات المالية المعتمدة من الجهات الرقابية الخاصة به، يعني أنه بإمكانك مع نمو خبرتك، البدء في زيادة الرافعة الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك.

3. ما هي تكلفة تداول العملات للمبتدئين؟

بما أن تداول العملات قد يكون نشاطًا مدرًا للدخل، فمن المهم التعامل مع تداولاتك على أنها نشاط تجاري – حيث يمكنك التفكير في كيفية زيادة دخلك، و كيفية تقليل تكاليفك، وكيفية تقليل المخاطر. مع وضع هذا في الاعتبار، تأكد من النظر في تكاليف التداول مع أي وسيط فوركس كان، قبل أن تختاره.

تشمل المناطق التي يجب التفكير فيها ما يلي:

– حجم السبريد: لقد ناقشنا بالفعل كيف يؤثر حجم السبريد على أرباحك المحتملة، حيث يحتاج أي زوج من العملات إلى تجاوز الفارق قبل أن تصبح الصفقة مربحة. مع وضع هذا في الاعتبار، ابحث عن وسيط يقدم فروقات سعر منخفضة حتي يكون تجاوز فرق السعر اسهل و اسرع.

– العمولات: من الأفضل أن تختار وسيط فوركس لا يتقاضى عمولة، لأن العمولات سوف تقلل من أرباحك المحتملة.

– الحد الأدنى للإيداع: سيطلب العديد من شركات التداول من عملائها عمل حد أدنى للإيداع عند فتح حساب تداول حقيقي، لذلك من الأفضل العثور على افضل شركة تداول لديها أقل قدر من المتطلبات. تقدم Admiral Markets وديعة بحد أدنى 200 يورو.

عند بحثك عن شركة تداول فوركس ذات أقل تكاليف، فتذكر ان ذلك وحده لا يكفي بل يجب النظر بمجموعة من العوامل الاخرى كما ذكرنا مثل فروق الأسعار و جودة التنفيذ و العمولة و الحد الأدنى للإيداع. يجب أن تكون هذه هي آخر النقاط التي تضعها في الاعتبار عند فتح حساب تداول طويل الأجل. تعتمد أفضل شركة تداول العملات للمبتدئين على عناصر مثل نظام التداول، وعروض الأسعار، ومجموعة الأدوات المتاحة، ونماذج التنفيذ، والرافعة المالية المقدمة.

4. ما هي الأدوات المالية و الأسواق التي يقدمونها؟

عند اختيار شركة تداول، من الواضح أنك ستحتاج إلى التأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أزواج العملات، بما في ذلك العملات الرئيسية و الثانوية و الغريبة. لكن ماذا عن الأدوات المالية الأخرى مثل الاسهم و المؤشرات و غيرها؟ إذا كنت تفكر في التداول مع وسيط فوركس وعقود فروقات، فمن المستحسن النظر في الأدوات الأخرى التي يقدمونها كذلك.

سيضمن ذلك لك إذا قررت تداول الاسهم و المؤشرات و الصناديق الإستثمار المتداولة في البورصة ETFs و السلع و عقود العملات المشفرة وغيرها من الأدوات في المستقبل، انك لن تحتاج إلى إيجاد وسيط جديد للقيام بذلك. على سبيل المثال، توفر Admiral Markets للمتداولين إمكانية الوصول إلى أكثر من 8000 من الأدوات المالية المختلفة، مما يسمح لك بإنشاء إستراتيجية تداول واستثمار متنوعة على منصة واحدة.

5. ما هي أدوات التداول المتوفرة على منصة تداول العملات؟

يمكن لجودة أدوات التداول التي تقدمها شركة تداول الوسيط أن تحدث فرقا كبيرا في تجربتك في التداول. في معظم الحالات، تعتمد الأدوات المتاحة على منصة التداول المستخدمة(أو الأنظمة الأساسية). على سبيل المثال، تقدم Admiral Markets التداول من خلال MetaTrader 4 & 5 Supreme Edition، والتي تتضمن مجموعة من الأدوات المخصصة والوظائف الإضافية لتحسين تجربتك في التداول.

6. هل تتناسب عروض و خدمات الوسيط مع أسلوبك في تداول العملات؟

تختلف طريقة التداول للمبتدئين و من المهم أن تضع في اعتبارك ما إذا كان وسيط التداول و منصة التداول الخاصة بهم سوف تناسب أسلوب تداولك. على سبيل المثال، قد تكون مهتمًا بإتباع استراتيجية فوركس للمضاربة (Scalping)، والتي تتضمن تحقيق قدر كبير من الأرباح الصغيرة على تحركات العملة الصغيرة. في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى التأكد من أن وسيط التداول المحتمل لديه حد أدنى للمسافة بين سعر دخول السوق و أمر وقف الخسارة و جني الارباح.

أو إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس و سوق الاسهم، فقد لا تشعر بالإرتياح بإستخدام أقصى رافعة مالية يقدمها الوسيط. مع وضع هذا في الاعتبار، تحقق مما إذا كان وسيط يسمح بتغير الرافعة المالية – حيث يمكنك اختيار مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها في التداولاتك.

7. هل يقدمون تعليم تداول العملات للمبتدئين و الدعم الفني؟

أخيرًا، خذ بعين الاعتبار ما إذا كان وسيط الفوركس يقدم دورات تعليم تداول العملات للمبتدئين . تعلم التداول المستمر ضروري لتطوير مهاراتك و تحقيق أفضل النتائج. هذا هو السبب في أن Admiral Markets تقدم مجموعة من المقالات المجانية و برامج و ندوات تعليم الفوركس, و الدورات عبر الإنترنت التي تشمل تعلم التداول و تعليم تداول العملات للمبتدئين, طريقة تداول الاسهم للمبتدئين و برامج تعليمية مثل Forex 101 و Zero to Hero. بالإضافة إلى المحتوى والمواد التعليمية الخرى، من المهم أيضًا مراعاة توفر دعم العملاء، بحيث يمكنك الحصول على إجابات لأسئلتك، و التعامل مع أي مشكلات محتملة قد تواجهك.

على وجه الخصوص، يجب أن تبحث عن وسيط فوركس يتمتع بحضور كبير في بلدك أو، على الأقل، يقدم الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بلغتك. سيعمل وسيط التداول لتحقيق دعم فعّال للعملاء و تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى لضمان أنه إذا تم تقديم إستفسار من قبل متداول فوركس سيتم حلها في غضون ساعات قليلة، حيث يتم إرسالها على الفور إلى مكتب دعم العملاء أو قسم الامتثال.

إذا كنت ترغب في استكشاف هذا الموضوع بمزيد من التفصيل ، فلماذا لا تحقق من دليلنا المتعمق حول كيفية اختيار أفضل شركة تداول في 2020

عن ماذا تبحث في منصة تداول العملات للمبتدئين

جنبا إلى جنب مع اختيار افضل شركة تداول، سوف تقوم أيضا بالبحث عن برامج التداول و المنصات التي يقدمونها. منصة التداول الاكتروني هي العنصر الأساسي في تداولك، وأداة عملك الرئيسية. إنها جزء أساسي من المعادلة، حيث أن أفضل أدوات تداول الفوركس يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نتائج تداولك. لذا، ما الذي يجب أن تبحث عنه عند النظر في خياراتك؟

عند تقييم منصة تداول فوركس ، تأكد من أنها تتضمن العناصر التالية:

الموثوقية: هل منصة التداول موثوقة بما فيه الكفاية بالنسبة لك لتحقيق نتائج التداول التي تريدها؟ إن القدرة على الاعتماد على دقة الأسعار المعروضة، وسرعة نقل البيانات، وتنفيذ الطلبات السريعة أمر أساسي لمساعدة التداول للمبتدئين بنجاح، خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام استراتيجيات قصيرة المدى مثل المضاربة (Scalping). يجب أن تكون البيانات متوفرة في الوقت الفعلي، ويجب أن تكون المنصة متوفرة في جميع الأوقات عندما يكون سوق تداول الاسهم و الفوركس مفتوحًا. هذا يضمن أنه يمكنك الاستفادة من أي فرص قد تتقدم امامك.

اللأمان: هل ستتم حماية أموالك ومعلوماتك الشخصية؟ تقوم سركات التداول الموثوقة، ومنصة التداول الجيدة، بوضع إجراءات لضمان أمان معلوماتك، بالإضافة إلى القدرة على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع معلومات الحساب الأساسية. كما أنهم سيفصلون أموالك عن أموالهم الخاصة. إذا لم يستطع الوسيط إثبات التدابير التي سوف يتخذها لحمايتك ورصيد حسابك، فمن الأفضل العثور على وسيط آخر.

إدارة الحسابات المستقلة: يجب أن تسمح لك أي منصة تداول الالكتروني بإدارة صفقاتك وحسابك بشكل مستقل، دون الحاجة إلى أن تطلب من وسيطك اتخاذ إجراءات التداول نيابة عنك. وهذا يضمن أنه بإمكانك إتخاذ الإجراءات بمجرد تحرك السوق, والاستفادة من الفرص عند ظهورها, و كذلك مراقبة أي صفقات مفتوحة.

التحليل: هل تقدم منصة التداول الالكتروني تحليلًا مدمجًا؟ و هل تقدم لك الأدوات اللازمة لإجراء التحليل الفني و الأساسي بشكل مستق؟ يقوم العديد من متداولي الفوركس بإجراء عمليات التداول على أساس المؤشرات الفنية، فذلك يمكنّهم من التداول بشكل أكثر فعالية إذا تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات داخل منصة التداول اللكتروني، بدلاً من الاضطرار إلى مغادرة المنصة للعثور عليها. يجب أن يشمل ذلك الرسوم البيانية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي، والوصول إلى بيانات وأخبار السوق الحديثة اولاً بأول.

خيار التداول الآلي: تتمثل إحدى فوائد تداول الاسهم و الفوركس في القدرة على فتح الصفقات و تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح التي ستغلق بها الصفقة. يجب أن توفر المنصات الأكثر تطوّراّ الوظائف اللازمة لتنفيذ إستراتيجيات التداول نيابةً عنك، بمجرد تحديد المعلومات اللازمة لهذه الاستراتيجيات. تتيح منصة التداول الجيدة هذا المستوى من المرونة، بدلاً من مطالبة المتداول بمراقبة صفقاته بإستمرار.

في Admiral Markets، فإن منصاتنا المفضلة هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5، وهي أكثر منصات التداول متعددة الأصول إستخداماً في العالم و اكثرها سهولة. يمكن الوصول إلى كلا المنصتين عبر مجموعة من الأجهزة بما في ذلك – أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Mac وأجهزة iOS و Android ومتصفحات الويب عبر منصة MetaTrader Webtrader لمنصة MT4 و MT5. هذه منصات مرنة و سريعة lلإستجابة، و توفر بيانات التداول في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنصات خيارات تداول آلية وقدرات تخطيط متقدمة، وهي فعلاً آمنة للغاية.

MetaTrader 5، وهو أحدث إصدار من منصات التداول ولديها مجموعة من الميزات الإضافية، والتي تشمل:

– الوصول إلى الآلاف من الأسواق المالية

– بوابة مصغرة موسعة، تتيح لك بالتحكم كاملاً في حسابك بنقرة واحدة

– 38 مؤشر تداول مدمج

– القدرة على تحميل سجل تحركات لمجموعة وساعة من الأدوات

– تزويد بيانات حجم التداول الحقيقي

– بيانات السوق المجانية, الأخبار و تعليم التداول.

– أدوات و ميزات جديدة متاحة على الإصدار الأحدث MetaTrader Supreme Edition

هل يجب عليك شراء برامج تداول العملات للمبتدئين؟

على الرغم من أن تداول العملات للمبتدئين أو المحترفين تتطلب دومًا برامج، و بسبب مستوى المنافسة المستمر بين شركات التداول الموثوقة, أن معظم برامج تداول العملات الأجنبية متاحة مجانًا. كما يميل العديد من مبتدئين تداول الفوركس إلى شراء روبوتات FX، والتي تعرف أيضًا باسم Expert Advisers (EAs). في حين أنه يمكن لبعض هذه الروبوتان أن تكون مفيدة، إلا أنه قد يكون من الصعب عليها أن تظل مربحة في الظروف المتقلبة عندما تتغير الاسواق بإستمرار.

ما لم كنت تفهم البرمجة التي قمت بكتابتها، فربما ستتمكن من تكييف الروبوتات للعمل مع هذه التغييرات. إذا كنت واحدا من العديد من المتداولين الذين يعتقدون أن روبوتات التداول سوف تتفوق على السوق، فربما يجب عليك تجربة ذلك مع البرنامج الإضافي المتوفر على MetaTrader Supreme Edition. و أفضل من ذلك كله، إننا نقدم روبوتات EAs مجانا للعملاء!

أفضل طريقة لبدء تداول العملات للمبتدئين؟ إفتح حساب تجريبي مجاني!

إذا كنت حريصًا على بدء التداول، هناك طريقة خالية من المخاطر للمتداولين الجدد تعلمهم أساسيات الفوركس و طريقة التداول للمبتدئين و اختبار المهارات الجديدة, و هي فتح حساب تجريبي. يتيح لك حساب التداول التجريبي فرصة التداول على أكثر من 8000 أداة تداول على منصات Admiral Markets، بما في ذلك عقود فروقات على 40 زوج من عملات الفوركس، في ظروف بيئة السوق الحقيقية، دون إنفاق أياً من أموالك. ببساطة، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى الأموال الافتراضية التي يمكنك إستخدامها لإجراء عمليات تداول في بيئة تجريبية، مما يجعل هذه الطريقة المثالية في تعليم تداول العملات للمبتدئين و وضع معرفتهم للإختبار.

كيفية إدارة مخاطر تداول العملات للمبتدئين

قبل إجراء أول عملية تداول، من المهم التفكير في كيفية إدارة المخاطر بشكل فعّال في سوق تداول الفوركس. كما ناقشنا بالفعل، يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس و تداول الاسهم فرصة التداول باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك استخدام إيداع صغير نسبيًا للوصول إلى جزء كبير من السوق (ما يصل إلى 500 ضعف قيمة رصيد حسابك، إذا كنت عميل محترف). و يضاعف هذا أرباحك المحتملة بنفس القدر. ومع ذلك، فإنه أيضا يضاعف الخسائر المحتملة في تداولك.

لاستخدام مثال مفرط، تخيل إمتلاك رصيد حساب قدره 2000 يورو و وضع كل ذلك في صفقة واحدة. إذا سارت الصفقة بشكل سيئ، فستفقد كامل إستثماراتك، ولأن سوق تداول الفوركس يمكن أن يتحرك بسرعة كبيرة، يمكن أن تحدث الخسائر بسرعة أيضًا. هذا هو المكان الذي تكون فيه إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا – لمساعدتك على تقليل الخسائر وحماية أي أرباح قمت بتحقيقها. من الأمور الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية هي سيكولوجية التداول وإدارة الأموال.

توضيح سيكولوجية تداول العملات للمبتدئين

في حين أنه قد يبدو من الغريب مناقشة الموضوعات العقلية و السيكولوجية في دليل تداول العملات للمبتدئين، فإن الحقيقة أن هذه هي بعض أهم العوامل التي تفصل المتداولين الناجحين عن المتداولين غير الناجحين.

إن تطوير قواعد للتداول والقدرة على إدارة عواطفك سوف يساعدك على أن تظل بارداً تحت الضغوطات التي قد تواجهك في بعض الأحيان، و أن تقوم بالدخول في الصفقات في الوقت المناسب، و أن تعرف متى تخرج منها – سواء كنت تقتطع خسائرك، أو تأخذ أرباحك قبل أن يتغير مسار السوق.

بعض نصائح علم النفس التجارية الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

حافظ على هدوئك: بقدر ما يمكن أن يكون التداول مثيراً، فهو لا يخلو من التوتر. سيكون هناك الكثير من النكسات في طريقك إلى القمة. يمكن أن تجبر العواطف يدك لفتح صفقة في وقت مبكر جدا و/أو إغلاقها بعد فوات الأوان. السبب الرئيسي للإجهاد و التوتر في التداول للمبتدئين هو حقيقة أن بعض صفقات التداول ستنتهي بالخسارة مهما حاولت تغير ذلك – إنها فقط طريقة السوق في بعض الاحيان. فقط تذكر أن الحرب لم تنتصر بمعركة واحدة. بدلا من ذلك، هو الأداء الإجمالي الذي يهم.

إفهم مدى تحملك للمخاطر: كل شخص لديه مستوى مختلف من القدرة على تحمل المخاطر، و هذا يؤثر على حجم الفرص التي يكتسبها، والخسائر التي قد يمر في تجربتها، والتأثير النفسي المصاحب لهم. لإدارة مستويات الإجهاد و التوتر أثناء التداول، من المهم الأخذ بعين الإعتبار مستواك في تحمل المخاطر مسبقًا لذلك، و إختيار إستراتيجيات التداول التي تدعم ذلك.

على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الأقل تحملاً للمخاطر أن يكونو أكثر راحة في إجراء الكثير من الصفقات الصغيرة و السماح للأرباح الصغيرة من كل صفقة تداول التراكم مع مرور الوقت. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشخص الذي يتحمل مخاطر أكبر يكون أكثر رغبة في القيام بتداولات أكبر، مع وجود فرص لتحقيق مكاسب أكبر (ولكن أيضا خسائر أكبر).

ضع أهداف تداول واقعية: من المهم أن تكون واقعيًا مع توقعات التداول الخاصة بك، حيث سيساعدك ذلك على تقييم أفضل الأوقات لفتح وإغلاق الصفقات. العديد من متداولي الفوركس الجدد لديهم توقعات عالية جدا حول أرباحهم المحتملة، وهذا يجعلهم يتداولون بكثرة، مع مبالغ كبيرة من المال و قرارات سريعة غير مدروسة. مرة أخرى، ابدأ بشكل صغير لإختبار معرفتك ومهاراتك، وعندما تبدأ في تحقيق النتائج المرجوة، يمكنك تحديد أهداف أكبر.

ضع حدودك مقدمًا: قبل الشروع في أي صفقة تداول، يجب عليك أن تكون قد حددت السعر الذي ستفتح به الصفقة و السعر الذي ستأخذ أرباحك و ستقفل عليه. إذا غيّر السوق مساره بشكل غير متوقع، فسيؤدي ذلك بتكبيد الخسائر أو تقليل الأرباح. لذلك بمجرد تحديد هذه الحدود، من المهم الالتزام بها!

يختار العديد من المتداولين الجدد عدم إغلاق الصفقة لأن السوق لا يزال يتحرك في الاتجاه الذي يريدونه، فقط بعد ذلك يخسرون كل مكاسبهم عندما يتغير الاتجاه فجأة. إذا وصلت صفقة التداول الخاصة بك إلى هدفك المحدد مسبقًا، فأغلقها واستمتع بمكاسبك. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس، أغلق الصفقة أو حدد أمر وقف الخسارة بحيث يتم إغلاقها تلقائيًا اذا وصلت الى حد معين من الخسارة.

إستعد للأسوء: في حين قد يبدو هذا متشائماً، فمن الأفضل في التداول التحضير للأسوأ بدلاً من توقع الأفضل. كانت هناك أوقات كثيرة في التاريخ عندما شهدت الأسواق المالية وأدوات التداول الفردية طفرات مفاجئة أو انخفاضات في القيمة غير متوقعة. من خلال النظر في أسوأ نتيجة ممكنة للتداول، يمكنك اتخاذ تدابير حماية لنفسك، إذا حدث ذلك، مثل وضع أمر وقف الخسارة مقدمًا.

الإدارة المالية في تداول العملات للمبتدئين

إن الإدارة المالية في تداول الفوركس يتضمن إجراءات محددة تستخدمها لزيادة أرباحك، و تقليل الخسائر المحتملة أيضًا. إن نجاح تداول العملات للمبتدئين له علاقة اكبر بإدارة الأموال بشكل جيد من وجود عدد كبير من الصفقات الجيدة، و هو أحد الأسرار التي تفصل بين أولئك الذين يقومون بتداول العملات الأجنبية على المدى الطويل، من أولئك الذين يستسلمون بعد صفقتين من التداول.

في الوقت الحالي، إليك بعض أساسيات إدارة الأموال لتوجيهك في التداول:

قرر كيف ستقوم بتمويل تداولك مسبقاً: نوع واحد فقط من المال هو جيد للاستثمار، و هو المال الذي يمكنك تحمل خسارته، ويفضل أن يكون ذلك دون الإضرار بحياتك البدنية و/أو العقلية. كل تاجر رابح يكون رابحًا بطريقته الخاصة، في حين أن كل خاسر يواجه خسائر بنفس الطريقة. تذكر، استخدم كل فرصة متاحة في تعلم التداول. إنها عملية لا تنتهي!

حدد مستوى الإستثمار الذي ترغب به: أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تداول الفوركس هو “كم أحتاج لبدء التداول؟” بالنسبة لتداول العملات للمبتدئين، من الجيد أن تبدأ بصفقات صغيرة و أن تزيدها خلال طريقك نحو القمة. لحسن الحظ، لدى العديد من شركات التداول الموثوقة متطلبات إيداع معقولة كحد أدنى لفتح حساب. في Admiral Markets على سبيل المثال، الحد الأدنى لمبلغ الإيداع هو 200 يورو. كن حذرًا من شركات التداول التي تقدم مكافآت لمستويات معينة من الودائع، حيث قد تكون هذه عمليات احتيال، حيث يكون من الصعب جدًا سحب أموالك بعد ايداعها.

احسب المخاطر: تأكد من حساب مقدار المخاطر قبل أن تتداول. إذا كانت الأرباح المحتملة للتداول أقل من المخاطر المحتملة، فربما ذلك ليس قرارًا جيدًا. يمكنك تقييم المخاطر الخاصة بك من خلال حاسبة الفوركس المجانية.

حدد الأرباح اللازمة لتغطية أي خسائر: بالإضافة إلى حساب المخاطر قبل أي عملية تداول، فإنه يستحق أيضًا حساب المبلغ الذي ستحتاجه لاستعادة تلك الأموال في أي صفقة مستقبلية. غالباً ما يكون من الصعب كسب المال لتعويض ما خسرته، وذلك ببساطة لأن مجموع رصيدك المتبقي أصغر مما كان عليه في البداية، مما يعني أنه يجب عليك تحقيق ربح أكبر (كنسبة مئوية) لتعويض رصيدك المفقود.

على سبيل المثال، إذا استثمرت 5000 يورو وخسرت 1000 يورو، فستفقد 20٪ من رصيدك، مما يترك لك رصيدًا نهائيًا قدره 4000 يورو. لإعادة رصيدك إلى 5000 يورو، ستحتاج إلى جني أرباح قدرها 1000 يورو. ومع ذلك، مع وجود رصيد من 4000 يورو (بعد الخسارة السابقة)، يجب عليك الآن كسب 25٪ من رأس المال المتوفر، بدلاً من 20٪.

ابدأ بالتداولات الصغيرة: لمساعدتك على إدارة المخاطر و الحفاظ على رأس المال، ابدأ بتداول مبالغ صغيرة من المال، بدلاً من أخذ مخاطر كبيرة مع جزء كبير من رصيد حسابك. على سبيل المثال، في المثال السابق، إذا وضعت رصيدك بالكامل البالغ 5000 يورو في صفقة واحدة، فسيكون من السهل فقدانه بالكامل.

على النقيض من ذلك، إذا قمت بتداول 20 يورو فقط، فإن الخسارة لن تؤثر بشكل كبير على رصيد حسابك. سيوفر لك ذلك فرصة تعلم التداول من تجربتك و تخطيط صفقتك القادمة بشكل أكثر فعالية. مع وضع هذا في الاعتبار، فإن تحديد رأس المال الذي أنت على إستعداد للمخاطرة به إلى 5٪ من رصيد حسابك (أو أقل) سيضعك في وضع أفضل لمواصلة تداول الفوركس (وتحسين أسلوبك) على المدى الطويل.

أدوات و تقنيات إدارة المخاطر في تداول العملات للمبتدئين

بمجرد أن تتقن سيكولوجية التداول وإدارة الأموال، فهناك عدد من أساليب التداول التي يمكنك تطبيقها لتقليل مخاطرك:

– نوّع محفظتك: كلنا نعرف المثل، “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”، ولكن العديد من متداولي الفوركس الجدد يفعلون ذلك عندما يتعلق الأمر بتداولهم. وكما أنه ليس من الحكمة وضع كل أموالك في صفقة واحدة، فإن الاعتماد على زوج عملات واحد يزيد من مستوى المخاطر، لأنه إذا تحرك الزوج في اتجاه مختلف عما تتوقعه، فقد تفقد كل شيء. بدلاً من ذلك، فكر في فتح عدد من الصفقات الصغيرة عبر أزواج العملات المختلفة.

يمكنك حتى أن تفكر في تداول أدوات CFD أخرى، مثل تداول الاسهم و المؤشرات, السلع, مصادر الطاقة, العملات المشفرة وأكثر من ذلك، لأن ذلك سيزيد من تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.

– إستخدم الرافعة المالية بحكمة: كما ذكرنا سابقاً، تسمح لك العقود مقابل الفروقات في الفوركس بالتداول على الهامش، أو باستخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، فقط لأن الرافعة المالية 1:30 (أو 1: 500) متاحة، لا يعني ذلك أنك بحاجة إلى إستخدامها. في Admiral Markets، في حين أن هناك أقصى قدر من الرافعة المالية المتاحة لعملائنا، فإنهم لا يزالون قادرين على اختيار مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها عند التداول، والتي قد تكون أي شيء يصل إلى هذه النسبة(1:500).

على سبيل المثال، بعد تقييم مخاطرك بشكل جيد، قد تقرر أن التكاليف المحتملة للتداول مع نسبة 1:30 من الرافعة المالية كبيرة للغاية، وأنت أكثر راحة مع 1:5. سيساعدك اختيار رافعة مالية اصغر على إدارة مخاطرك بفعالية اكثر، خاصة إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس.

– ركّز على المدى الطويل: يجب أن تكون المراحل الأولى من تداولك عبارة عن الحفاظ على رأس المال في حسابك – وليس محاولة زيادته. تقليل المخاطر هو الهدف الأساسي في التداول للمبتدئين . تتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في استخدام صفقة تداول طويلة الأجل. تعتبر طريقة تداول الاسهم للمبتدئين أداة مالية جيدة لصفقاتهم طويلة الاجل.

إن المبتدئون في تداول الفوركس و عقود الفروقات عادة يفشلون في إدراك, أن أنجح المتداولين يحاولون تحقيق عائد على استثماراتهم بناءً على صقثات طويلة المدى و ليس على التحركات السريعة. وغالباً ما يقومون بفتح صفقاتهم لأيام, أسابيع، وأشهر، وحتى سنوات في بعض الاحيان اذا لزم الأمر. يعمل تداول الاسهم و الفوركس كإستثمار و ليس كيانصيب.

– إستخدام أمر وقف الخسارة: يمثل أمر وقف الخسارة أداة يستخدمها المتداولون للحد من خسائرهم المحتملة فيقومون بتحديد اكبر قدر للخسارة التي يمكنهم تحملها. ببساطة، هو مستوى السعر الذي ستغلق فيه صفقة فتحت و لا تتحرك لصالحك، وبالتالي منع أي خسائر إضافية مع استمرار السوق في التحرك في هذا الاتجاه و عدم تصحيح مساره. يمكنك أيضا إستخدام أمر وقف الخسارة للحفاظ على أي أرباح قد تكون قد قمت بها بالفعل – تعرف هذه الأداة بإسم أمر وقف الخسارة “المتتابع”، و الذي يتبع اتجاه السوق.

على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة تداول شراء على زوج العملة جنيه استرليني/دولار أمريكي، وزادت قيمة الزوج، فإن حد السعر الذي ستغلق عنده الصفقة (وقف الخسارة) سوف يرتفع إلى جانب سعر زوج العملات. إذا بدأت قيمة الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في الانخفاض، فسيتم إغلاق الصفقة بمجرد أن تصل إلى أمر وقف الخسارة، مع الحفاظ على أي أرباح قمت بها مسبقًا.

– تابع تعلم الفوركس: تتغير أسواق المال العالمية بإستمرار، و مع إستمرار نشر أفكار واستراتيجيات تداول جديدة بإنتظام. لضمان إستمرار تطوير مهاراتك في التداول، من المهم أن تبقى على رأس تعلم التداول في الاسواق المختلفة من خلال المراجعة الدورية لتحليل السوق و عن طريق تعلم استراتيجيات تداول جديدة. لمزيد من تعليم التداول للمبتدئين، ألق نظرة على ندوات الفوركس وعقود الفروقات الخاصة بنا، والتي صممت لتنمية معرفتك عند بدء التداول و مواصلة ذلك.

طرق تحليل سوق تداول العملات للمبتدئين

في حين أن بعض متداولين الفوركس الجدد قد يساعدهم حظ المبتدئين، و يفتحون صفقات على زوج العملة الصحيح في الاتجاه الصحيح، فإن هذا الحظ نادرًا ما يدوم. لتحقيق النجاح في تداول العملات و عقود الفروقات على المدى الطويل، يتعين على المتداول أن يكون قادراً على اتخاذ قرارات تداول مدروسة، وهذه القرارات هي نتيجة لتحليل السوق.

التحليل ضروري للغاية للتداول في سوق الاسهم و العملات و باقي ادوات التداول المالية. تعتبر الرسوم البيانية مفيدة لكل من التداول على المدى القصير و المدى الطويل. يجب أن تبحث في المخططات اليومية, الأسبوعية و الشهرية. لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق المختلفة لتحليل سوق تداول الفوركس، مما يعني أن كل متداول يمكنه العثور على النهج الصحيح بالنسبة له. الفئات الثلاث الواسعة لتحليل سوق المال العالمي هي التحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل الموجي.

التحليل الأساسي

إن هذا الشكل من أشكال التحليل ينطوي على متابعة الأحداث الواقعية التي قد تؤثر على قيم الأدوات المالية التي تريد التداول بها. على سبيل المثال، قد تتذبذب قيمة الدولار الأسترالي بعد الإعلان عن سعر فائدة بنك الاحتياطي الأسترالي، والذي سيؤثر بالتالي على تحركات جميع أزواج العملات بما في ذلك الدولار الأسترالي.

المؤشرات الاقتصادية السبعة التي لها أكبر أثر على سوق تداول الفوركس هي:

– الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

– تقرير عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي (المعروفة باسم قوائم الرواتب غير الزراعية، أو NFP)

– مؤشر الانتاج الصناعي

– طلبات السلع المعمرة

– أسعار الفائدة للبنوك الوطنية (مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)

هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد نشر أو إعلان اقتصادي:

1. لا رد فعل، مما يدل على أن السوق كانت قد توقعت الإعلان.

2. حركة قوية وفقًا للبيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها ( إذا كان الإعلان يحمل أخبارًا إيجابية، فإن الأداة المتأثرة بهذه الأخبار ستزداد في القيمة)

3. حركة قوية ضد البيانات الاقتصادية المشتركة

ويتمثل التحدي الاكبر في تقييم النتيجة الأكثر ترجيحًا، ثم فتح صفقة وفقًا لذلك. إن نقطة البداية الجيدة لنهج التداول هذا هو ان تكون على دراية أولاً بأول بالأحداث القادمة التي قد تؤثر على سوق الفوركس (راجع تقويمنا المباشر للأحداث الإقتصادية) وثانياً، بالنظر إلى تأثير إعلانات مماثلة على أزواج عملات مختلفة في ما سبق. يمكنك معرفة المزيد حول التحليل الأساسي في مقالتنا: المقدمة إلى التحليل الأساسي.

التحليل الفني

بينما يركز التحليل الأساسي على ما يحدث في العالم الحقيقي من أخبار ، بما في ذلك الأخبار و الأحداث الاقتصادية و السياسية و التجارية، فإن التحليل الفني يركز بشكل كبير على ما يحدث في الرسوم البيانيةلأسعار ادوات التداول.

إن رسوم بيانات التداول تسجل ببساطة تحركات أسعار أدوات التداول المختلفة مع مرور الوقت، مما يسمح للمتداولين بتحديد أنماط حركة سعر الأداة المالية و اتخاذ قرارات التداول على أساس افتراض تكرار هذه الأنماط في المستقبل. على سبيل المثال، أحد اشكال مخططات التداول هو مخطط الشموع اليابانية، والذي تم تنسيقه للتأكيد على نقاط السعر المرتفعة والمنخفضة لفترات زمنية معينة (يمكن تعيين هذه الفترات الزمنية من قبل المتداول في منصة التداول الخاصة به).

يمكن للمتداول رؤية ما يلي على مخطط الشموع:

  • سعر الفتح للفترة
  • أعلى نقطة سعر لهذه الفترة
  • أدنى سعر نقطة لهذه الفترة
  • سعر الاغلاق لهذه الفترة

يمكن أن تسمح هذه المعلومات للمتداولين بتشكيل أحكام بشأن نمط تحركات سعر زوج العملة المختار. على سبيل المثال، إذا أغلقت شمعة يابانية بالقرب من أعلى سعر للفترة المختارة، فهذا يعني أن هناك اهتمامًا قويًا من جانب المشترين لزوج العملة هذه خلال تلك الفترة الزمنية المعينة. قد يقرر المتداول بعد ذلك فتح صفقة شراء للاستفادة من هذا الاهتمام.

مع مرور الوقت، تظهر الأنماط الشائعة في حركة الرسوم البيانية (وتشكيل الشموع المختلفة)، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وإجراء أفضل الصفقات استنادًا إلى هذه التوقعات.

بمجرد ظهور نمط معين، يعرف هذا بمؤشر فوركس لأنه يشير إلى أن هناك إمكانية لتحقيق تجارة مربحة. في حين أن هناك مجموعة من الموارد المتاحة عبر الإنترنت للتعلم عن أفضل مؤشرات الفوركس، يجب أن يكون لبرنامج التداول الخاص بك مجموعة من المؤشرات المدمجة التي يمكنك استخدامها لتداولك، كما هو الحال مع مؤشرات MetaTrader 5. يمكنك معرفة المزيد حول التحليل الفني في مقالتنا: خفايا تعلم التحليل الفني.

التحليل الموجي

التحليل الموجي، المعروف أيضا باسم تحليل موجات اليوت، هو طريقة معروفة قي تحليل نمط و أتجاه إسعار الاداة المالية على الرسم البياني. تعتمد الطريقة على الحركات التاريخية لأسعار السوق، مع الاعتقاد بأن التاريخ يعيد نفسه. يعود سبب ذلك إلى معنويات السوق، مما يعني أن السوق ككل يتحرك كقطيع، ويتأثر بطريقة مشابهة للأحداث والإعلانات المماثلة.

في سوق الفوركس، تتضمن ردود الافعال هذه بشراء و بيع العملات، مما يؤدي إلى تذبذب أسعار أزواج العملات المختلفة.

تتبع النظرية تتابعات خمس موجات، أو خمس حركات سعر الى الأعلى و الأسفل، ثم يتم مواجهتها بنموذج 3 موجات تصحيحية في الاتجاه المعاكس. 5 موجات مندفعة مع الاتجاه، في حين أن الموجات التصحيحية الثلاث هي في الاتجاه المضاد. في تحرك “أعلى”، ستكون هناك ثلاث موجات (الحركات 1 و 3 و 5) وموجاتان إلى الأسفل (الحركات 2 و 4).

في الحركة التصحيحية للأسفل، سيكون هناك موجتان للأسفل (A و C) وموجة واحدة للأعلى (B). في الحركة السفلية، للأسفل ستقوم الاداة المالية ب 3 موجات للأسفل مفصولة بموجتين للأعلى. الموجة التصحيحية التصاعدية سيكون لها موجتان للأعلى و موجة واحدة إلى الأسفل. بعد ذلك، ستعمل الأداة على تحريك “سفلي” ، مع فصل ثلاث موجات سفلية بواسطة موجتين صاعدتين.

في حين أن هذا النمط لا يحدث في كل مرة تتحرك فيها الأسعار ، يمكن للمتداولين استخدام هذه الطريقة كمبدأ توجيهي لدخول أو عدم الدخول في صفقة من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

1. حدد كيف و متى ستقوم ببدء عد موجات اليوت، مع الأخذ في الاعتبار أن النهج يجب أن يكون متناسقًا مع جميع الحركات “للأعلى” و “للأسفل”.

2. انتظر حتى تبدأ الموجة. في العديد من الحالات، من الحكمة الانتظار حتى نهاية الموجة الثالثة أو بداية الحركة الرابعة في الموجة،حتى تتأكد من أن الأداة تتبع نموذج سعر موجة إليوت.

3. استخدم مؤشرًا ثانويًا (أو مؤشرات) لتأكيد اتجاه سعر الأداة.

بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك الدخول في صفقة مع مزيد من الثقة.

6 إستراتيجيات شعبية في تداول العملات للمبتدئين

الآن أنت تعرف ما هو الفوركس و لماذا و كيف تتداول الفوركس. الخطوة التالية هي إنشاء إستراتيجية تداول. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن السيناريو المثالي هو اتباع إستراتيجية بسيطة وفعالة، والتي ستسمح لك بتأكيد ما ينجح وما لا ينجح ، دون وجود الكثير من المتغيرات التي تربك طريقك. لحسن الحظ، فإن البنوك والشركات والمستثمرين والمضاربين قد قاموا بالتداول في الأسواق منذ عقود، مما يعني أن هناك بالفعل مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية للاختيار من بينها. وتشمل هذه:

1. مضاربة الفوركس(Scalping): المضاربة (سكالبينج) في سوق العملات هي استراتيجية تداول تنطوي على شراء وبيع أزواج العملات بزيادات قصيرة للغاية – عادةً ما تكون بين بضع ثوانٍ و ساعات قليلة. هذه إستراتيجية عملية للغاية تنطوي على تحقيق عدد كبير من الأرباح الصغيرة حتى يتضاعفها مجموعها في رصيدك .

2. التداول اليومي(Day trading): تداول العملات في اسلوب التداول اليومي هو نهج أكثر تحفظًا من المضاربة، مع التركيز على الاتجاهات اليومية لأسعار أزواج العملات. قد تكون الصفقات مفتوحة في أي زمان ما بين يوم و أربعة أيام، ولكن عادة ما تركز على الجلسات الرئيسية لكل سوق فوركس.

3. التداول المتأرجح(Swing Trading): التداول المتأرجح هو نهج تداول متوسط الأجل يركز على تحركات الأسعار الأكبر من تداول المضاربة أو التداول اليومي. وهذا يعني أن المتداولين يمكنهم إنشاء صفقة و تركها لفترة ساعات قليلة، أو لبضعة أيام، بدلاً من الاضطرار إلى الجلوس باستمرار أمام منصة التداول الخاصة بهم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتداولون إلى جانب العمل اليومي.

4. أسلوب الصفقات المضادة(Hedging): يعتبر هذا الأسلوب إدارة للمخاطر حيث يمكن للمتداول تعويض الخسائر المحتملة عن طريق اتخاذ صفقات تداول معاكسة في الإتجاه. في تداول الفوركس، يمكن القيام بذلك عن طريق اتخاذ صفقتين متعاكسين في الإتجاه على نفس زوج العملة (على سبيل المثال، قم بفتح صفقة تداول شراء وصفقة تداول بيع على زوج العملة جنيه استرليني/دولار أمريكي)، أو عن طريق اتخاذ صفقات معاكسة على عملتين مترابطتين.

5. إستراتيجية مارتينجال للتداول(Martingale): إستراتيجية مارتينجال هي إستراتيجية تداول تعمل بحيث أنك، مقابل كل صفقة خاسرة، تضاعف حجم الإستثمارات التي ستقوم بإجراؤها في الصفقات المستقبلية من أجل استرداد خسائرك، بمجرد قيامك بصفقة ناجحة. على سبيل المثال، إذا استثمرت 1 يورو في أول صفقة لك وخسرت، فستستثمر في الصفقة التالية 2 يورو، ثم 4 يورو، ثم 8 يورو وهكذا. يرجى ملاحظة أن هذه الاستراتيجية شديدة الخطورة بطبيعتها وليست مناسبة في تداول العملات للمبتدئين!

إستراتيجية الشبك(Grid Trading): إستراتيجية الشبك هي إستراتيجية تستخدم أوامر وقف الشراء(buy stop) و أوامر وقف البيع(sell stop) لتحقيق الربح من تحركات السوق الطبيعية. يتم وضع هذه الأوامر عادة على مسافات 10 نقاط، و من خلال وضع أوامر الوقف هذه، يمكن للمتداول بعد ذلك تنفيذ هذه الاستراتيجية للتداول.

للإستنتاج: افضل نصائح تداول العملات للمبتدئين

لقد قمنا بتغطية الكثير من المعلومات في هذه المقالة و الآن اصبحت تعرف ما هو الفوركس او تجارة العملات او تجارة الفوركس فكلها مصطلحات مرادفة لتداول العملات، لذا نود أن نختتم بعرض عام لأهم نصائح تداول العملات للمبتدئين. إذا كنت تأخذ العبر و النصائح من هذه المقالة، يجب أن تكون هذه النصائح التالية:

قم بعمل البحث!

بصفة عامة، كلما قلت مدى معرفتك في سوق تداول الاسهم و العملات، كلما كان ذلك أكثر عرضة لك للخطر، ولا يوجد حد لمدى معرفتك أو مخاطرك فأن تعلم الفوركس مشوار لا ينتهي. يتوفر مقدار لا نهائي من المعلومات على الإنترنت مجانًا عن طريقة تداول الاسهم للمبتدئين تداول العملات و عقود الفروقات بمختلف أشكالها، مثل:

– أشرطة فيديو تعليم تداول العملات للمبتدئين

– المواد التعليمية والبرامج التعليمية

– ندوات تعلم التداول للمبتدئين والمحترفين

– ندوات تداول الفوركس

إذا كنت تريد معرفة كيفية تعلم التداول في سوق الفوركس كمبتدئ، فببساطة اقرأ قدر ما تستطيع، وقم دائماً بتحليل ما تقرأه – لا تأخذ المعلومات فقط بحسن نية.

إختبر التداول على حساب تجريبي

تقدم كل شركات التداول المرخصة حسابات تجريبية – سواء كنت مبتدئًا أم لا، من الافضل اختبار كل إستراتيجية جديدة في الحساب التجريبي أولاً. استمر حتى تكون النتائج قاطعة وأنت واثق في ما تقوم باختباره. عندها فقط يجب عليك فتح حساب حقيقي واستخدام إستراتيجيتك في أصغر حجم متاح للصفقات. تأكد من التعامل مع صفقات حسابك التجريبي كما لو كانت تداولات حقيقية. يمكنك أيضا استخدام برنامج الفوركس لمحاكاة ظروف السوق، وخلق انطباع عن جلسة تداول حية.

لا تعقد الامور

لا تفرط في تحميل المؤشرات على مخططاتك، أو استراتيجيتك على منصة التداول بشكل عام. كلما كانت إستراتيجية التداول أكثر تعقيدًا، كلما كان من الصعب إتّباعها، وأقل احتمالية أن تكون فعّالة. لمعرفة مدى متوسط أداء الاستراتيجية في الأسواق المختلفة، تحتاج إلى إجراء الاختبار والبحث اللازمين.

قد يكون الحفاظ على هذا الأمر يبدو بسيطًا بمثابة تحدٍ حقيقي، لا سيما بالنظر إلى الكم من أدوات الدعم التي يمكنك تطبيقها على مخططاتك. تذكر فقط – لا يتعلق الأمر بكمية الأدوات التي تحت تصرفك، ولكن الأمر يتعلق بقدرتك على استخدام بعض هذه الأدوات بطريقة فعالة.

كن حذراً في الأسواق المتقلبة

التقلب هو ما يحافظ على نشاط تداولك يتحرك. ومع ذلك، إذا لم تكن حذراً، فيمكن أيضاً تدميرها تمامًا. عندما يتحرك السوق، يتحرك السوق بشكل جانبي، مما يجعل فروق الأسعار تنمو و أوامرك تنزلق. بصفتك متداول فوركس مبتدئ، عليك أن تقبل أنه بمجرد أن تكون في سوق التداول، يمكن أن يحدث أي شيء، ويمكن أن يؤدي إلى إبطال استراتيجيتك تمامًا.

على سبيل المثال، أنهت أزمة الفرنك السويسري في يناير 2020 الأعمال لكثير من التجار الفوركس و شركات التداول في غضون ساعات من وقوعها. لقد ساعدت Admiral Markets على تقليل مخاطر التقلبات من خلال تقديم حزمة من إعدادات التداول المتقلبة المتقدمة لمساعدتك على تجنب الشعاب المرجانية في الأسواق المالية.

إتجاه السوق هو صديقك!

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، فمن الأفضل التداول إستناداً على ما تراه وليس ما تعتقده. على سبيل المثال، قد تعتقد أن الدولار الأمريكي مبالغ في تقدير قيمته و قد تم المبالغة في تقديره لفترة طويلة جدًا. بطبيعة الحال، سترغب ببيع الدولار مقابل عملة اخرى اقوى وقد تكون محقًا في النهاية. ولكن إذا كان السعر يرتفع، فلا يهم ما تعتقده. في الواقع، لا يهم ما يعتقده أي شخص – فالسعر يرتفع ويجب أن تتداول مع هذا الاتجاه.

الصفقة تبقى مفتوحة حتى تغلق!

يركز مبتدئ تداول الفوركس الاعتيادي على فتح الصفقة، لكن نقطة الخروج منها مهمة بنفس القدر. إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك لا تأخذ في الاعتبار آلية إغلاق الصفقة، فلن تنتهي بشكل جيد، و من المرجح أن تعاني من خسائر فادحة.

اكتب كل شيء تتعلمه!

لتثبيت معرفتك حول ما هو الفوركس يجب على متداول الفوركس المبتدئ تطوير عقلية صاحب العمل. كل عمل يتطلب خطة عمل، ومراقبة مستمرة، ومراجعة منتظمة. القفز إلى الأمام دون خطط وعمليات مدروسة هو وسيلة مؤكدة لاطلاق نار الفشل. يعتبر بدء كتابة مدونات التداول ضرورة مطلقة.

كل يوم ، تأكد من كتابة ما يلي:

– نقاط لمزيد من البحث عن تعلم التداول

– أسباب لفتح أو إغلاق الصفقات

ابق دفتر يومياتك قريب منك كنقطة مرجعية عند تحليل نشاطك. تضمن مدونة نشاطاتك ان لا شيء من أفعالك هي عبثاً. سيعزز تحليل الصفقات الجيدة من ثقتك في التداول ويحفزك على الدفع بقوة و الذهاب إلى أبعد من ما يمكن. من ناحية أخرى، سيساعدك تحليل الصفقات السيئة على استخراج القيمة وتحسينها.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

انجح استراتيجيات التداول و قواعدها لسنة 2020

وقت القراءة: 45 دقائق

هل تعلم أن وجود استراتيجية تداول ناجحة و فعالة تساعدك في التنقل في الأسواق المالية يمكنها أن تحسّن بشكل كبير من أداء التداول و اتخاذ القرارات بمرور الوقت؟ و لكن ما الذي يجعل استراتيجيات التداول فعالة؟ و الأهم من ذلك، كيف يمكنك أن تكون على علم عن انجح استراتيجيات التداول لهذا العام يمكن تداولها دون مخاطر تماماً؟

يتكون دليل انجح استراتيجيات التداول هذا من ستة أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول و 11 نموذجًا لاستراتيجيات التداول هذه، بالإضافة إلى ثروة من المعلومات حول كيفية البدء في استخدام و فحص انجح استراتيجيات التداول عبر الإنترنت اليوم.

ما هي استراتيجيات التداول؟

عند التداول في الأسواق المالية العالمية، يكلف المتداول بإتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أداة مالية، أو البقاء على جانب السوق. الأدوات المتاحة للمتداولين تجعل هذه القرارات واسعة و متنوعة و يتم وضعها في استراتيجيات التداول المختلفة، و يمكن أن تشمل كل شيء من تحليل إعلانات الأخبار أو أساسيات شركة ما، و تحديد الشذوذ الإحصائي باستخدام البيانات التاريخية، أو ببساطة باستخدام التحليل الفني لدراسة السلوك السابق للمشاركين في السوق باستخدام مخططات الرسوم البيانية.

تُستخدم اقوى و انجح استراتيجيات التداول لتبسيط عملية تحليل هذه المعلومات عن طريق إنشاء مجموعة من القواعد، أو المنهجية، لاتخاذ قرار التداول. بعد كل شيء، فإن الكم الهائل من تقنيات التداول و الأساليب لوضع استراتيجية تداول ناجحة يمكن أن تكون ساحقة لأي متداول، بغض النظر عن مقدار الخبرة لديهم.

قد تتضمن مكونات إستراتيجية تداول ناجحة عملية تدريجية في التحقق من الإعلانات الإخبارية الأساسية، و الصورة الكبيرة للسوق و نظرة عن المدى القريب لاتجاه السوق، و مؤشرات التداول المعينة يمكن أن تساعد في قرارات الشراء و البيع، و قواعد في حجم التداول، و إدارة المخاطر الشاملة للمحفظة الاستثمارية. تختلف المكونات الفردية وفقاً لأنواع استراتيجيات التداول و الأسلوب الذي يستخدمه المتداول، كما ستكتشف في الأمثلة التي سنذكرها عن انجح استراتيجيات التداول في هذا المقال.

أين يمكنني تطبيق افضل استراتيجيات التداول؟

قبل أن ننظر إلى بعض أنواع الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها، قد تفكر في ما هي الأسواق الأفضل لتطبيق استراتيجيات التداول عليها. نظرًا لأن اي استراتيجية تداول ناجحة هي عبارة عن مجموعة من القواعد و الشروط التي تساعدك في اتخاذ قرار تداولاتك، يمكن تخصيص كل إستراتيجية تداول حسب السوق المحدد الذي يتم تداوله.

لهذا السبب يختار العديد من المتداولين استخدام استراتيجيات التداول في مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك:

على الرغم من وجود العديد من المنتجات المالية التي يمكن استخدامها للتداول في هذه الأسواق، إلا أن إحدى الطرق الأكثر شيوعاً هي تداول العقود مقابل الفروقات، أو عقود الفروقات. باستخدام وسيلة عقود الفروقات، يمكن هذه يمكن المتداولين المضاربة على ارتفاع و انخفاض الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية. هناك أيضاً بعض المزايا الأخرى مثل:

  • الرافعة المالية – يمكن للعميل بالتجزئة تداول الصفقات حتى ثلاثين مرة من إيداعه. يمكن للمتداول الذي تم تصنيفه كعميل محترف أن يتداول في مراكز تصل إلى خمسمائة ضعف رصيده.
  • التداول في أي اتجاه – قم بالشراء أو البيع في السوق من أجل التداول من خلال ظروف السوق المختلفة والمتغيرة باستمرار.
  • الوصول إلى البورصات العالمية – تداول سوق الفوركس و سوق الأسهم العالمية و السلع و مؤشرات أكبر البورصات العالمية.

تداول العقود مقابل الفروقات مفيد لمعظم استراتيجيات التداول و الأساليب المختلفة التي ستتعلمها في القسم التالي. يمكنك معرفة المزيد حول أنواع الحسابات المختلفة هنا. الآن، دعونا نلقي نظرة على أنواع مختلفة من انجح استراتيجيات التداول المتاحة لك في 2020.

6 من انجح استراتيجيات التداول في 2020

يمكن ان تكون انجح استراتيجيات التداول متعددة في الأساليب و الأشكال حسب الأسواق و الغايات المختلفة, بحيث يمكنك الإختيار من بين استراتيجيات التداول المتاحة لك حسب أهدافك المرجوة. في حين أن عدد أساليب الاستراتيجيات قد يبدو مخيفاً، إلا أنه أحد الأسباب التي تجعل الأفراد من جميع مناحي الحياة يشاركون في الأسواق المالية – عادة ما يكون هناك شيء للجميع!

سواء أكان التداول قصير الأجل أم التداول طويل الأجل أم الاستثمار ، فإن معظم التقنيات والأساليب ستندرج في الأنواع التالية من أساليب الإستراتيجية:

1. استراتيجيات التداول اليومي

التداول اليومي هو أسلوب يقوم فيه المتداولون بشراء و بيع أوراق مالية مختلفة في نفس يوم التداول، و غالبًا ما يخرجون من الصفقة في نهاية اليوم. في الواقع، من النادر أن يحتفظ المتداولون اليوميون النشطون بصفقاتهم طوال الليل، ناهيك عن عدة أيام. الأطر الزمنية الأكثر شيوعاً في استراتيجيات التداول اليومي هي الرسوم البيانية لأربع ساعات و ساعة و ثلاثين دقيقة و خمس عشرة دقيقة.

ينجذب العديد من المتداولين الجدد إلى التداول اليومي حيث يتم إغراءهم بإمكانية إجراء صفقات مربحة عدة مرات، في يوم واحد فقط. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا بالتأكيد، إلا أنه يعتبر أيضاً الأكثر صعوبة في السيطرة و يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لغير المدربين تدريباً كافياً. في الواقع، ليس من المستحسن أن يتخذ الواحد منّا قرارات مالية متعددة ذات مخاطر في فترة زمنية قصيرة، ما لم يكن لدى المتداول الإمكانات اللازمة و قد خضع للتدريب و التكيف بشكل كبير.

كيف تصنع افضل استراتيجية للتداول اليومي

على الرغم من أن التداول اليومي يمثل تحديًا ، إلا أنه من الممكن تعلم تقنيات التداول اليومي و ممارسة استراتيجيات التداول اليومي حتى يتم إتقانها. سواء كان تداول الأسهم اليومي أو تداول العملات الأجنبية اليومي، هناك بعض العناصر الرئيسية لصياغة افضل استراتيجية تداول يومي ناجحة، مثل:

  1. ما هي الأسواق التي سوف تتاجر بها؟ يركز الكثيرون على التداول اليومي للأسهم، و لكن يمكن استخدام تقنيات التداول اليومي في أي سوق رئيسي أخر. نظراً لأن المتداولين الوميين يأخذون العديد من التداولات لحركات الأسعار قصيرة الأجل، فإن إختيار الأسواق التي تقدم عمولات منخفضة و فوارق أسعار صغيرة أمر ضروري.
  2. ما الإطار الزمني الذي سوف تركز عليه؟ هناك عدة أطر زمنية للتداول اليومي للاختيار من بينها. اختر إطاراً زمنياً يناسب وقتك و عدم إنشغالك، حتى تتمكن من التعرف على كيفية تحرك السوق.
  3. ما الأدوات التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات؟ عند تعلم كيفية التداول اليومي، هناك كميات هائلة من مؤشرات التداول المتاحة لك. التركيز على واحد أو اثنين لإتقان كيف تعمل فعلاً.
  4. كم سوف تخاطر في الصفقات؟ تحديد حجم الصفقات و إدارة المخاطر مهمة جداً. لا ترغب في المخاطرة أكثر من اللازم لكل عملية تداول لأنه من المحتمل أن يكون لديك سلسلة من الصفقات الخاسرة في مرحلة ما من تجربتك في الأسواق.

مثال على استراتيجيات التداول اليومي

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

يوضح الرسم البياني أعلاه سلوك السعر لسوق معين خلال فترة تداول مدتها يومين. من المهم جداً وجود استراتيجية تداول يومية، حيث يواجه المتداول اليوم الكثير من حركات الأسعار العشوائية التي تشكل ظروفاً و اتجاهات متعددة في السوق (حركة سعرية تصاعدية، هبوطية، جانبية). كل من هذه تتطلب استراتيجيات التداول اليومي المختلفة.

مؤشرات التداول، مثل متوسطات الحركة، شائعة للمتداولين اليوميين لأنها قد تكون مفيدة في التمييز بين ظروف السوق المتغيرة. دعنا نرسم متوسط حركة على نفس مخطط الأسعار على النحو الوارد أعلاه، كما يفعل المتداول اليومي.

يمثل الخط الأزرق متوسطًا متحركًا لعشرين فترة لسعر الإغلاق للأعمدة العشرين السابقة. عند إنشاء استراتيجية تداول يومي، يمكن للمتداول استخدام هذا لإنشاء قاعدة أو شروط للتداول:

  • القاعدة 1: عندما يكون السعر أعلى من متوسط الحركة، ابحث فقط عن صفقات شراء.
  • القاعدة 2: عندما يكون السعر أقل من متوسط الحركة، ابحث فقط عن صفقات بيع.

يمكن أن تساعد هاتان القاعدتان البسيطتان في تبسيط و تركيز عملية اتخاذ القرار لمتداولي اليوم. يختلف عدد القواعد ضمن إستراتيجية تداول فعالة. في هذا المثال، ساعد متوسط الحركة في تصفية الاتجاه. و مع ذلك, لا تزال الى حاجة إلى شروط لتوقيت الدخول و الخروج، و كذلك تغيير حجم المخاطر و إدارة مخاطر الشاملة للمحفظة.

ستجد استراتيجيات تداول أكثر تفصيلاً عندما نغطي استراتيجيات التداول المحددة لتداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والمؤشرات بعد الانتهاء من دراسة الأنواع الستة الرئيسية لاستراتيجيات التداول، ضمن هذا القسم. الآن، دعونا نركز على ما هو التداول المتأرجح (Swing Trading) – النوع الثاني من انجح استراتيجيات التداول لهذا العام.

استراتيجية 50 نقطة في اليوم

تعزز هذه الإستراتيجية تحركات السوق المبكرة لبعض أزواج العملات عالية السيولة. يعد زوج العملات GBPUSD و EURUSD من أفضل العملات التي يتم تداولها باستخدام هذه الإستراتيجية المحددة. بعد إغلاق الشمعدان في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش، يضع المتداولون موقعين أو موقفين متعارضين. عندما يتم تنشيط واحد منهم عن طريق تحركات الأسعار، يتم إلغاء المركز الآخر تلقائيااً.

يتم تحديد هدف الربح عند 50 نقطة، و يتم وضع أمر وقف الخسارة في أي مكان بين 5 و 10 نقاط أعلى أو أسفل الشمعدان في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش، بعد تشكيله. يتم تنفيذ هذا لإدارة المخاطر. بعد تحديد هذه الشروط، يعود الأمر الآن إلى السوق لتولي الباقي. التداول اليومي و Scalping كلاهما استراتيجيات تداول قصيرة الأجل. و مع ذلك، تذكر أن الأجل القصير ينطوي على مخاطر أكبر، لذلك من الضروري ضمان إدارة فعالة للمخاطر.

2. استراتيجيات التداول المتأرجح

ما هو التداول المتأرجح (Swing Trading)؟

التداول المتأرجح هي طريقة يقوم المتداولون خلالها بشراء و بيع الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أيام، و في بعض الحالات، الأسابيع. غالباً ما يستخدم متداولو نظام (Swing Trading), و المعروفين أيضاً بإسم متداولي الاتجاه، الرسم البياني اليومي للدخول في تداولات تتماشى مع الاتجاه العام للسوق.

تستخدم بعض استراتيجيات التداول المتأرجح فقط التحليل الفني لمخطط الأسعار لاتخاذ قرارات التداول. و مع ذلك، من الشائع أن تستخدم استراتيجيات التداول المتأرجح أيضًا التحليل الأساسي، أو تحليل الإطار الزمني المتعدد، حيث يلزم توفير مزيد من التفاصيل للمساعدة في إجراء التداولات لعدة أيام أو أكثر.

استراتيجية تداول الفوركس الأسبوعي

في حين أن العديد من تجار الفوركس يفضلون التداول خلال اليوم، لأن تقلبات السوق توفر المزيد من الفرص للأرباح في الأطر الزمنية الأضيق، يمكن لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأسبوعية أن توفر المزيد من المرونة والاستقرار. توفر الشموع الأسبوعية معلومات شاملة عن السوق. أنه يحتوي على خمسة شموع يومية، والتغيرات التي تعكس اتجاهات السوق الفعلية. تعتمد استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأسبوعية على أحجام مراكز منخفضة وتجنب المخاطر المفرطة.

لهذه الاستراتيجية، سوف نستخدم مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يجب إغلاق الشمعة اليومية الأخيرة في الأسبوع السابق عند مستوى أعلى من قيمة EMA. الآن علينا أن نبحث عن اللحظة التي تم فيها كسر الحد الأقصى لمستوى الأسبوع السابق. بعد ذلك، يتم وضع أمر وقف شراء على شمعة H4 المغلقة، عند مستوى سعر المستوى المكسور.

يجب وضع وقف الخسارة عند أقرب نقطة، بين 50 و 105 نقطة. يتم أخذ القيمة القصوى السابقة للحسابات إذا كانت أقرب نقطة دنيا أقرب من 50 نقطة. هنا يتم أخذ نطاق الحركة الأسبوع الماضي كنطاق الربح.

مثال على استراتيجيات التداول المتأرجح

واحدة من أساليب التداول الأكثر شعبية للتداول المتأرجح هي استخدام مؤشرات التداول. هناك العديد من أنواع مؤشرات الميتاتريدر المختلفة في السوق و لديهم جميعاً إيجابيات و سلبيات. إذن ما هي أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح؟ سيستخدم العديد من متداولي السوينج مؤشر الاستوكاستك أو مؤشر MACD أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد استمرار السعر في الاتجاه أو الاتجاه المعاكس.

في نهاية المطاف، ستكون أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح هي تلك المؤشرات التي اختبرتها و تمكّنت أن تتعرف عليها. دعونا نلقي نظرة على مثال على مخطط التداول المتأرجح:

تحتوي معظم مخططات استراتيجيات التداول المتأرجح على ثلاثة مكونات:

  1. أشرطة الرسم البياني اليومية، أو الشموع اليابانية. هذا يعني أن كل شريط، أو شمعة، يمثل قيمة تداول ليوم واحد.
  2. فلتر الاتجاه. في الرسم البياني المثال أعلاه، يتم استخدام متوسط الحركة 50 كفلتر للإتجاه و يتم الإشارة إليه بواسطة الخط المتموج الأحمر الذي يتحرك عبر أشرطة/شموع الأسعار.
  3. مؤشر ذروة الشراء والبيع. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك المذبذب لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع و يمكن إيجاده في أسفل المخطط.

نظراً لأن استراتيجية التداول الناجحة هي ببساطة منهجية للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات للمتداول، يمكن وضع استراتيجية تداول باستخدام المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه. فمثلاً:

  • القاعدة 1: عندما يتم تداول السعر فوق متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات شراء. عندما يتم تداول السوق دون متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات بيع.
  • القاعدة 2: لا تدخل في صفقة شراء طويلة إلا إذا كان مؤشر الاستوكاستك أقل من 20، حيث يمثل هذا منطقة ذروة البيع. فقط أدخل صفقة بيع إذا كان مؤشر ستوكاستيك المذبذب أعلى من 80، لأن هذا يمثل منطقة ذروة الشراء.

قد يؤدي استخدام هاتين القاعدتين الأساسيتين إلى تحديد المتداولين لمستويات الدخول في الصناديق الذهبية الموجودة في الرسم البياني أدناه:

يمكن أن تكون هذه القواعد البسيطة بمثابة نقطة انطلاق لمساعدة المتداول في التداول مع الاتجاه و توقيت دخوله في الصفقات. بالطبع، ستشمل استراتيجيات التداول المتأرجح المناسبة قواعد إضافية لمعالجة أنماط الشموع اليابانية المعينة، أو مستويات الدعم و المقاومة لسعر الدخول و وضع وقف الخسارة، بالإضافة إلى تحليل الإطار الزمني الأعلى لتحديد مستويات جني الأرباح – حيث يهدف المتداولون المتأرجحون إلى تعليق الصفقات لعدة أيام أو أكثر.

عند استخدام أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح، يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم منهجية ضمن إستراتيجية التداول الشاملة بحيث لا تُترَك تتساءل عما يخبرك به المؤشر بالفعل. التحضير هو مفتاح النجاح عند تداول الأسواق المالية.

3. استراتيجيات تداول الإحتفاظ

تداول الصفقات هو نمط يقوم فيه المتداولون بشراء و بيع الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أسابيع أو أشهر. يستخدم متداول الإحتفاظ عادةً مجموعة من الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية و الشهرية، إلى جانب نوع من التحليل الأساسي في قرارات التداول الخاصة بهم. في الأساس، يكون متداول الإحتفاظ مستثمراً نشطًا، حيث إنه يهتم أقل بالتقلبات قصيرة الأجل في السوق و يتطلع إلى تعليق التداولات على المدى الطويل.

التركيز الرئيسي في استراتيجيات التداول للإحتفاظ هو مكافأة المخاطر للصفقة. عادةً، نظرًا لأن متداول الإحتفاظ يتطلع إلى الاحتفاظ بالصفقات لعدة أسابيع أو أشهر، فغالباً ما يكون لديهم الكثير من التداولات الخاسرة الصغيرة جدًا قبل تداول رابح واحد كبير. يتيح ذلك لمتداول الإحتفاظ أن يخاطر بمبالغ صغيرة لكل عملية تداول، من أجل زيادة عدد مرات التداول المتداولة على المدى البعيد حتى يتمكن من تنويع محفظته.

مثال على استراتيجية تداول الإحتفاظ

تحتوي معظم مخططات إستراتيجية تداول الإحتفاظ على ثلاثة مكونات رئيسية:

  • الإطار الزمني اليومي أو أعلى (الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري).
  • مرشح الاتجاه. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام متوسط الحركة لمائة فترة كفلتر للإتجاه و يتم الإشارة إليه بواسطة الخط المتموج البرتقالي الذي يتحرك عبر المخطط.
  • مؤشر اتجاه انعكاس الاتجاه. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام مذبذب MACD لتحديد الزخم المتغير و يمكن إيجاده في أسفل المخطط.

نظرًا لأن استراتيجيات التداول هي ببساطة مجموعة من القواعد و الشروط للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات للمتداول مثلك، يمكن وضع استراتيجية تداول ناجحة باستخدام المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه. فمثلاً:

  • القاعدة 1: عندما يتم تداول السعر فوق متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات شراء. عندما يتم تداول السوق دون المتوسط، لا تدخل إلا في صفقات بيع.
  • القاعدة 2: فقط أدخل صفقة شراء إذا كان مؤشر MACD المذبذب أعلى من 0، لأن هذا يمثل قوة دفع صعودية. فقط أدخل صفقة بيع إذا كان مؤشر MACD Oscillator أقل من 0، لأن هذا يمثل قوة دفع هبوطية.

في الرسم البياني أعلاه، تمثل الفترة التي يتم خلالها استيفاء كلتا القاعدتين – السعر أعلى من متوسط الحركة 100 و مؤشر MACD المذبذب أعلى مستوى 0 – و تمثل أطول فترة إتجاه. بالطبع، لا يزال يتعين على المتداول إيجاد الوقت المناسب لتنفيذ الصفقة، و حتى إذا تم ذلك بشكل صحيح، فقد يتحول الزخم في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى خسارة الصفقة.

و مع ذلك، فهذه هي الشروط طويلة الأجل التي يحاول المتداول تحديدها لأغراض التداول للإحتفاظ.

4. استراتيجيات التداول الآلي

تداول الخوارزميات هو طريقة يستخدم فيها المتداول برامج الكمبيوتر للدخول والخروج من الصفقات. سيقوم المتداول ببرمجة أو ترميز مجموعة من القواعد و الشروط لكي يعمل بها برنامج الكمبيوتر. يُعرف التداول الخوارزمي أيضًا باسم Algo Trading أو التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود أو تداول الروبوتات.

تحاول معظم استراتيجيات التداول الآلي الاستفادة من حركات الأسعار الصغيرة جداً بطريقة عالية التردد. يتم إغراء العديد من المتداولين الجدد من خلال وجود استراتيجيات تداول حسابية تدخل و تخرج من التداولات عندما لا تكون هناك شخصياً. لسوء الحظ، فإن إغراء الثروات في تداول الخوارزميات يفسح المجال للعديد من عمليات الاحتيال التجارية.

في حين أن هناك بالتأكيد استراتيجيات تداول آلية فاشلة أكثر من الاستراتيجيات الناجحة، إلا أن هناك عدداً من المتداولين الذين تمكنوا من تسخير قوة التداول الحسابي مع التداول البشري التقديري لإعطاء أفضل نتيجة. سيستخدم العديد من المتداولين خوارزميات الاستثمار، أو خوارزميات سوق الأوراق المالية، للمساعدة في البحث عن بعض الشروط الأساسية أو الفنية التي تشكل جزءاً من استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

في الواقع، تعمل الخوارزمية بمثابة ماسح ضوئي للأسواق المختارة و التركيز عليها. يمكن للمتداول بعد ذلك التركيز على تحليل بقية المخطط، باستخدام أساليب الإستراتيجية الخاصة و أساليبهم في التداول.

5. استراتيجيات التداول الموسمية

يتضمن التداول الموسمي إمكانية التداول في الإتجاه العام القابل للتكرار خلال العام. غالبًا ما تظهر العديد من الأسواق خصائص موسمية بسبب الأنماط المتكررة في الميول الإقتصادية، و المؤشرات الاقتصادية الحكومية و أرباح الشركات.

قد يستخدم المتداول الموسمي هذه الأنماط الموسمية كميزة إحصائية في اختيار الصفقات. لذلك، على الرغم من أن التداول الموسمي ليس نظام شراء أو بيع، فإنه يمكن أن يمنح المتداول سياق الصورة الأكبر الذي يحتاجه ضمن استراتيجيات التداول و أساليب الاستراتيجية المتّبعة.

مثال على استراتيجيات التداول الموسمية

أحد أكثر أنواع استراتيجيات الاستثمار الموسمية شيوعًا هو جزء من استراتيجية تداول الأسهم الشائعة. هناك قول مأثور في التداول، “Sell in May and go away”. يمثل هذا الطرفة في التداول الضعف الموسمي المعتاد الذي تشهده البورصة خلال أشهر الصيف بين مايو و أكتوبر.

وفقًا لـ Financial Analyst Journal في عام 2020، وجدت دراسة لاحظت هذه الظاهرة أنها كانت موجودة بين عامي 1998 و 2020 و إن الأسهم تعطي عائدات أعلى في فترة ما بين نوفمبر إلى أبريل من فترة ما بين مايو إلى أكتوبر. هذا لا يعني بالضرورة أن أشهر الصيف كانت سلبية بشكل تام.

و مع ذلك، فإن هذه الظاهرة تحدث في إستراتيجيات التداول الموسمية الشائعة الأخرى و هي “سانتا كلوز رالي” أو “Santa Clause Rally”. هذا هو ميل أسواق الأسهم للارتفاع خلال آخر خمسة أيام من التداول في العام الحالي و أول يومين من العام الجديد. من المهم أن تتذكر أن التداول الموسمي يوفر مجرد نظرة إضافية لاستراتيجية التداول. يبحث المتداول الموسمي أيضاً في مؤشرات و أدوات أخرى لتحديد الأسواق التي توفر أفضل وضوح للتداول و لا تعتمد فقط على مقياس واحد للتحليل.

6. استراتيجيات التداول الاستثماري

يمكن أن يكون لاستراتيجيات التداول الاستثمارية و التداول الكثير من أوجه التشابه، لكن لها فارقأً كبيراً واحد. تم تصميم استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين لشغل صفقات طويلة الأجل، بينما تم تصميم استراتيجيات التداول لتنفيذ المزيد من الصفقات قصيرة الأجل.

تم تصميم معظم استراتيجيات التداول الاستثماري كاستراتيجية لاستثمار الأسهم حيث أن الشراء في الشركات المربحة يمكن، من الناحية النظرية، أن يكون له إمكانات تصاعدية غير محدودة. عند شراء أسهم فعلية في شركة ما، فإن الجانب السلبي ليس محدوداً. و مع ذلك، إذا أفلست الشركة فهذا يمكن أن يعني أن المستثمر سيفقد كل استثماراته.

عندما يقوم المستثمرون بصياغة قواعدهم أو شروطهم، لاستراتيجياتهم الاستثمارية، من الشائع محاولة تكرار مقاييس الشركات البارزة مثل Amazon أو Facebook. و مع ذلك، على الرغم من أن هذا ليس بالأمر السهل، إلا أن هناك الكثير من الشركات الأخرى التي يحاول المستثمرون وضعها في أنفسهم وفقاً لأنماط استثمار محددة، مثل:

  • الاستثمار في النمو. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في النمو إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل احتمالات “النمو”. بشكل عام، هذا يعني تحديد الشركات التي هي في مرحلة ناضجة من دورة أعمالهم. على سبيل المثال، تجذب أسهم التكنولوجيا العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على النمو، لأن هذا النوع من الشركات عادة ما يتم طرح أسهمه العامة لزيادة رأس المال، حتى تنضج الشركة أكثر.
  • الاستثمار في القيمة. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في القيمة إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل “قيمة” مقابل المال. و عادة ما يتم تسعير أسهم النمو مرتفعة لأنها توفر أفضل الآفاق المستقبلية. الأسهم القائمة على القيمة هي الشركات التي تتداول عادة بسعر مخفض بسبب إعلانات الأخبار السلبية الأخيرة أو سوء الإدارة. سيبحث المستثمرون في القيمة عن التغييرات في ظروف الشركة و يستثمرون في قصة تحول محتملة في الشركة.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في سوق الأوراق المالية لبناء محفظتك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى أفضل المنتجات المتاحة.يمكنك التعرف على أنواع الحسابات المتوفرة في Admiral Markets. و التي يمكنك التداول و الاستثمار في الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة عبر 15 من أكبر البورصات في العالم من خلال منصة التداول MetaTrader 5 و غيرها. تشمل المزايا الأخرى بيانات السوق المجانية في الوقت الحقيقي وتحديثات السوق الممتازة و عدم وجود رسوم صيانة الحساب و عمولات المعاملات المنخفضة أو بدونها تماماً. انقر على لافتة أدناه لتتعرف على خصائص حساب Zero.MT4 و غيره من الحسابات!

الآن وقد أصبحت على دراية بالأنواع الستة الرئيسية لانجح استراتجيات التداول التي يمكنك استخدامها في 2020، يمكننا الآن النظر في استراتيجيات التداول لهذا العام عبر العملات الأجنبية و الأسهم و السلع والمؤشرات و العقود مقابل الفروقات. و مع ذل، قبل أن تتمكن من معرفة بعض هذه الأدوات و البدء في تنفيذها عبر الإنترنت، من المهم أن يكون لديك منصة تداول مناسبة حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل أدوات التداول لهذا العمليات.

تطبيق انجح استراتيجيات التداول على افضل المنصات

تعد القدرة على الوصول إلى منصة تداول مستقرة و آمنة أمراً ضرورياً لتطبيق استراتيجيات التداول في الأسواق سريعة الحركة. تتيح لك أفضل منصات التداول إمكانية الاطلاع على الرسوم البيانية لتاريخ أسعار الأداة التي تتداولها، بالإضافة إلى تزويدك بالترتيب الذي تحتاجه لوضع الطلبات و إدارتها.

بفضل التقدم الكبير في التكنولوجيا، يمكنك الآن الحصول على منصة الرسوم البيانية الخاصة بك و منصة التداول في مكان واحد بفضل مجموعة منصات التداول في Admiral Markets MetaTrader و التي تشمل:

  • ميتاتريدر 4
  • ميتاتريدر 5
  • ميتاتريدر ويب تريدر
  • MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي مخصص لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5، تم إنشاؤه بواسطة Admiral Markets وخبراء التداول المحترفين)

لقطة شاشة عن مثال لمنصة Admiral Markets MetaTrader 5، التي تم الوصول إليها في 28 أبريل 2020.

من خلال المنصات المذكورة أعلاه، يمكنك تداول جميع أنواع الأدوات و و تكوين انجح استراتيجيات التداول مثل استراتيجيات الفوركس، و استراتيجيات التداول في الأسهم، و استراتيجيات التداول على عقود الفروقات، و استراتيجيات التداول على السلع و استراتيجيات التداول على المؤشرات. في الواقع، يمكنك الوصول إلى أكثر من 8000 أداة، بالإضافة إلى إعلانات الأخبار و أدوات التداول المتقدمة.

الأهم من ذلك، مع هذه المنصات، يمكنك الوصول إلى افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد إتجاه التداول و التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية عند متابعة و تطوير استراتيجيات التداول المختلفة للأسواق المختلفة. تتوفر بعض مؤشرات التداول الأكثر شيوعاً في العالم مجاناً تماماً على جميع منصات تداول Admiral Markets MetaTrader ، مثل:

  • RSI Indicator
  • Bollinger Bands Indicator
  • MACD Indicator
  • Ichimoku Indicators
  • و المزيد من مؤشرات الفوركس المتقدمة.

تقدم Admiral Markets للمتداولين المحترفين القدرة على تحسين تجربتهم التجارية بشكل كبير من خلال تعزيز منصة MetaTrader مع MetaTrader Supreme Edition. احصل على ميزات إضافية ممتازة مثل مؤشرات التداول المتقدمة مثل مصفوفة الارتباط – و التي تمكنك من خلالها المقارنة بين مختلف أزواج العملات، إلى جانب الأدوات الرائعة الأخرى، مثل نافذة Mini Trader، التي تتيح لك التداول في نافذة أصغر أثناء مواصلة أعمالك اليومية بشكل فعّال. احصل على كل هذا و أكثر من ذلك بكثير من خلال النقر على اللافتة أدناه و بدء التنزيل المجاني!

الآن بعد أن أصبح بإمكانك الوصول إلى بعض من أفضل منصات التداول المعروض، دعونا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة لاستراتيجيات التداول عبر الإنترنت في بعض الأسواق الأكثر نشاطًا في العالم.

اقوى و انجح استراتيجيات التداول لعام 2020

في هذا القسم، ستجد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول للأسواق المختلفة. من المهم أن تتذكر أن كل استراتيجية تداول ناجحة هي مصممة لتبسيط عملية التداول عن طريق إنشاء مجموعة من القواعد و وضع المنهجية لإتخاذ قرارات التداول.

يعتقد معظم المتداولين المبتدئين أن استراتيجية التداول الناجحة هي تلك التي تفوز بنسبة 100٪ من الوقت، و سوف تقضي معظم ساعات يقظتك في محاولة للبحث عن نظام الكأس المقدسة. بينما تقوم بعض مواقع الويب بتسويق هذه “أنظمة التداول المقدسة” لغير المتعلمين، تجدر الإشارة هنا إلى أنها ببساطة غير موجودة و انهم فقط يحاولون تضليل من ليس له علم.

يمكن لإستراتيجية التداول مع مبادئ إدارة المخاطر السليمة أن تمنح المتداول ميزة و أولوية، بمرور الوقت. و مع ذلك، سيأتي ذلك مع الفوز و الخسارة في الصفقات. بعد كل شيء، يمكن أن يحدث أي شيء في السوق في أي وقت من الأوقات. تم تصميم الاستراتيجيات الموضحة أدناه لإظهار الإمكانيات المختلفة المتاحة للمتداولين، و كذلك العمل كنقطة انطلاق لإنشاء مجموعة أكثر شمولاً و تفصيلاً من قواعد التداول.

دعنا نبدء!

انجح استراتيجيات التداول في الفوركس

يعتبر سوق الصرف الأجنبي مثالياً لجميع أنواع الاستراتيجيات المختلفة تقريباً، مثل التداول اليومي، و التداول المتأرجح، و التداول الآلي، و أكثر من ذلك. هذا يرجع إلى حقيقة أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يجعله أحد أكثر الأسواق سيولة المتاحة للتداول.

استراتيجية تداول ناجحة لزوج العملات EUR / USD

نظرًا لأن سوق العملات مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، يمكن لأدوات مثل EUR / USD أن تعرض أشكالاً متعددة من ظروف السوق في فترة قصيرة من الزمن مثل الإتجاه الصعودي و الإتجاه الهبوطي و نطاق السوق الجانبي. هذا هو السبب في أن بعض المتداولين يستخدمون Bollinger Bands في إستراتيجية تداول عملات EUR / USD.

تُستخدم Bollinger Bands لتحديد الأسواق الهادئة، و التي غالباً ما تتحرك بشكل جانبي، و كذلك الأسواق التي تظهر تقلباً متزايداً و على وشك السير في اتجاه معين. تتكون أداة Bollinger Band نفسها من ثلاثة خطوط. الخط الأوسط هو متوسط حركة بسيط لمدة 20 يوماً (SMA) و يستخدم لحساب قيمة النطاقين العلوي و السفلي. هذه الأشرطة هي انحرافان معياريان عن متوسط الحركة البسيط لـ 20 يومًا (SMA).

نظرًا لأن الانحراف المعياري هو مقياس للتذبذب، تركز العديد من القواعد حول Bollinger Band على حركات النطاق العلوي و السفبي ، مثل:

  • القاعدة 1: عندما يتسع الفرق في خطوط بولينجر، يكون السوق أكثر تقلباً و قد يبدأ في إتخاذ إتجاه.
  • القاعدة 2: عندما يتقلص الفرق في خطوط بولينجر، يكون السوق أقل تقلباً و يمكن أن يتطور إلى سوق يتراوح جانبياً.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لكل ساعة لزوج العملة EUR / USD مع مؤشر البولنجر باند.

الرسم البياني لسعر EUR / USD يوضح التقلص في البولنجر باند. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets, الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

في الرسم البياني أعلاه، تمثل الخطوط الخضراء الثلاثة مؤشر البولنجر باند. تمثل الصناديق ذات اللون الذهبي فترات زمنية تتقارب فيها خطوط البولنجر. في معظم الحالات، تحرك حركة السعر في السوق في نطاق جانبي ولكن لفترات زمنية مختلفة. كانت هناك فترات زمنية أخرى حيث تحرك السوق في نطاق جانبي، لكن البولنجر باند لم تتقارب، مما يعني أن المؤشر غالباً ما يتخلف عن السعر الحقيقي.

الآن دعونا نلقي نظرة على الفترة الزمنية التي تتوسع فيها البولنجر باند.

يظهر الرسم البياني لسعر EUR / USD توسع البولنجر باند.

في هذا المخطط، تظهر المربعات الزرقاء أوقات توسع فيها البولنجر باند بشكل ملحوظ. في معظم الحالات، كانت حركة السعر زائدة بسبب زيادة التقلب و التحرك في اتجاه قصير الأجل، مع تحرك البعض صعوداً و هبوطًا. و نظراً لأن هذه التحركات المرتكزة على الاتجاه تقدم حركات سعر أكبر، فإن استخدام توسع البولينجر باند كقاعدة في استراتيجيات التداول في العملات الأجنبية قد يكون أكثر فائدة.

نظرًا لأن Bollinger Bands تقيس مدى التذبذب بدلاً من الاتجاه، يضيف بعض المتداولين فلتر للإتجاه، مثل متوسط الحركة طويل الأجل، ضمن إستراتيجية تداول Bollinger Bands الخاصة بهم. و ذلك لأن متوسط الحركة يعرض متوسط السعر لعدد معين من الأعمدة/الشموع التاريخية – مما يجعل من المفيد تحديد الاتجاه العام للسعر بسرعة. فمثلا:

  • القاعدة 3: لا تشتري أو تتداول طويلاً إلا عندما يكون السعر أعلى من متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA).
  • القاعدة 4: البيع أو التداول قصيراً، عندما يكون السعر أقل من متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA).

يظهر الخط البرتقالي في الرسم البياني أدناه متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA)، و الذي يوضح متوسط سعر آخر 200 شريط. بما أن متوسط التحرك المتزايد يشير إلى الأسفل، فهذا يدل على أن السعر في المتوسط يتحرك للأسفل، مما يساعدنا على تحديد الاتجاه العام بسرعة.

تُظهر المربعات الخضراء الفترات الزمنية التي توسع فيها البولنجر باند و كسر السعر في الاتجاه الهبوطي، أسفل البولنجر باند السفلي، و في اتجاه متوسط التحرك على المدى الطويل.

يظهر الرسم البياني لسعر EUR / USD توسع البولينجر باند و كسر السعر للنطاق السفلي في اتجاه فلتر متوسط التحرك المتزايد 200.

على الرغم من أن القواعد الإضافية تؤدي إلى انخفاض فرص التداول، فقد خدمت غرضها لتكون استراتيجية تداول ناجحة، و هي تبسيط عملية صنع القرار لك كمتداول. في هذه المرحلة، قد تواصل إضافة المزيد من القواعد المتعلقة بسعر الدخول المحدد و سعر إيقاف الخسارة و السعر المستهدف و حجم التداول لزيادة تبسيط عملية اتخاذ القرارات لأي فرص تداول قادمة.

تحتاج اختبار الاستراتيجية نفسك؟ تقدم Admiral Markets للمتداولين المحترفين القدرة على التداول عن طريق العقود مقابل الفروقات على 80 من أفضل أزواج العملات، بما في ذلك العملات الأجنبية الرئيسية، العملات الأجنبية الثانوية، الأزواج الغريبة و أكثر! افتح حساب التداول الخاص بك اليوم من خلال النقر على لافتة أدناه!

انجح استراتيجيات التداول في الأسهم

يعد سوق الاسهم مثالياً لجميع أنواع الاستراتيجيات المختلفة تقريباً، مثل استراتيجية التداول المتأرجح، و استراتيجية تداول الإحتفاظ، و استراتيجية تتبع الاتجاه، و استراتيجية متوسط التحرك، و استراتيجية حركة الأسعار، من بين استراتيجيات تداول أخرى. نظراً لأن المستثمرين و مديري الصناديق يميلون إلى شراء اسهم الشركات للإحتفاظ بها على المدى الطويل – توقعاً لإرتفاع سعر السهم فيها – فإن الإتجاهات تميل إلى أن تستمر لفترة أطول في هذا السوق.

يشارك كل من المتداولين و المستثمرين في سوق الاسهم العالمي، مما يفسح المجال أمام العديد منهم لإستخدام استراتيجيات تداول مختلفة كما هو مذكور أعلاه. في حين أن المستثمر سيشتري الأسهم الفعلية في الشركة، إلا أن المتداول قد يتكهن بحركة سعر السهم باستخدام عقود الفروقات التي لها مزايا معينة مثل القدرة على التداول لفترة طويلة و قصيرة كذلك.

استراتيجية تداول ناجحة لأسهم Netflix

على الرغم من وجود الآلاف من الشركات التي يمكنك التداول عليها، فإن التمسك بالشركات التي تعرفها و تستخدمها بشكل يومي يمكن أن يكون أبسط مكان للبدء- كما قال وارن بافيت: استثمر في الشركات التي تريد حقاً في امتلاكها – مثل في أسهم Apple أو Amazon أو Facebook أو Tesla أو Netflix. في حين أن هناك بعض الاختلافات في كيفية إتخاذ اتجاه لكل سهم على حدة، هناك العديد من أوجه التشابه. هذا يجعل استخدام استراتيجية تداول ناجحة واحدة تكفي لتجاول الأسهم، مثل استراتيجية تداول الإحتفاظ، قابلة للتداول على مجموعة واسعة من الأسهم العالمية.

مخطط أسعار نيتفليكس (2020 – 2020). إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. إن الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

على الرغم من أن مخطط الأسعار أعلاه هو لأسهم Netflix، إلّا أنه قد يمثل أي سعر سهم آخر. نظراً لأن سعر سهم الشركة قد يأخذ إتجاهاً غالباً لبعض الوقت – إذا كان الطلب شائعاً – يستخدم العديد من المتداولين قوة متوسط الحركة المتزايد لمحاولة الاستفادة من فترات الإتجاه.

أحد الطرق الأكثر شيوعاً لإستخدام متوسط الحركة المتزايد في استراتيجية تداول ناجحة للأسهم هو البحث عن متوسط حركة سريع للعبور فوق متوسط حركة بطيء، و العكس بالعكس. متوسط الحركة السريع هو الذي يستند إلى قيمة أصغر من الأعمدة التاريخية من متوسط الحركة البطيء، و الذي يعتمد على قيمة أعلى من الأعمدة التاريخية. يمكن أن تبدأ مجموعة من القواعد بما يلي:

  • القاعدة 1: قم بالشراء عندما يتجاوز متوسط الحركة المتزايد 8 متوسط الحركة المتزايد 21.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما يتخطى متوسط الحركة المتزايد 8 متوسط الحركة المتزايد 21.

في هذه الحالة، يكون المتوسط المتحرك السريع هو المتوسط المتحرك لمدة 8 فترات و المتوسط المتحرك البطيء هو المتوسط المتحرك لمدة 21 فترة. كلا الرقمين عبارة عن أرقام فيبوناتشي التي تحظى بشعبية كبيرة في تداول الأسواق المالية. دعونا نلقي نظرة على الشكل الذي يبدو عليه هذا على مخطط أسعار Netflix:

مخطط سعر اسهم Netflix مع متوسط الحركة المتزايد 8 (الخط الأزرق) و متوسط الحركة المتزايد 21 (الخط البرتقالي).

في الرسم البياني أعلاه، توجد عدة نقاط تقاطع فيها متوسطات الحركة، سواء في الاتجاه الصعودي أو في الاتجاه الهبوطي. في بعض الحالات، استمر السعر في اتجاه محدد لبعض الوقت، بينما في حالات أخرى، تحول في الاتجاه المعاكس. دعونا نضع علامة على تقاطعات متوسط الحركة المتزايد لمزيد من الدراسة:

الرسم البياني لسعر اسهم Netflix يظهر أن متوسط الحركة المتزايد 8 (الخط الأزرق) يعبر متوسط الحركة المتزايد 21 (الخط البرتقالي).

توضح الخطوط العمودية الحمراء الحالات التي يعبر فيها متوسط الحركة السريع تحت المتوسط البطيء. توضح الخطوط العمودية الخضراء الحالات التي عبر فيها متوسط الحركة السريع فوق المتوسط البطيء. ماذا يمكننا أن نتعلم من هذا؟

  • في الحالات الخمس التي يعبر فيها متوسط الحركة المتزايد 8 تحت متوسط الحركة المتزايد 21، لم يواصل السوق سوى مرتين ضعفه في الإتجاه الهبوطي لفترة طويلة. إحدى المشكلات المتعلقة بعمليات تقاطعات متوسطات الحركة هي أنها قد تعطيك الإشارة إلى الحركة متأخراً و قد تعطي أيضاً إشارة خاطئة.
  • في المناسبات الخمس التي عبر فيها متوسط الحركة المتزايد 8 فوق متوسط الحركة المتزايد 21، استمر السوق في الصعود معظم الوقت. في هذه الحالات، تحاول كمتداول الحصول على مكافأة أعلى مقارنة بالمخاطر التي تتعرض لها.

تعد تقاطع متوسطات الحركة أساساً في استراتيجيات التداول للإحتفاظ و التي هي مناسبة تماماً لاستراتيجية سوق الأسهم في تتبع الإتجاه. في حين أن وضع وقف الخسارة و جني الأرباح على مستويات تقديرية، من المهم أن نفهم أن هذا النوع من الإستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من التداولات الخاسرة أكثر من التداولات الرابحة. و مع ذلك، فإن الهدف من ذلك هو تقديم التداولات الفائزة مكافأة ذات قيمة أكبر تغطي الصفقات الخاسرة.

لذلك، من المهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر السليمة من أجل الحفاظ على المخاطرة في مستويات صغيرة حتى تأتي إمكانية تحقيق صفقة رابحة كبيرة.

انجح استراتيجيات التداول لعقود الفروقات

تتيح العقود مقابل الفروقات (CFD)، أو عقود الفروقات، للمتداولين المضاربة على صعود و هبوط أسعار السوق، دون امتلاك أي أصل فعلياً. عند التداول على عقود الفروقات هناك طرفان يشتركان – المتداول و الوسيط. بشكل أساسي، عندما يفتح المتداول صفقة بيع أو شراء، يبرم إتفاقاً مع الوسيط لدفع الفرق بين سعر الافتتاح و سعر الإغلاق للأوراق المالية التي يتداولها.

إن بساطة الدخول و الخروج من التداولات، مقارنة بخيارات التداول الأخرى، هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المتداولين يستخدمون تداول عقود الفروقات للتداول في مجموعة متنوعة من الأسواق مثل الأسهم و المؤشرات و السلع و السندات و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و العملات الرقمية. أحد المجالات التي حظيت بالكثير من الاهتمام في تداول عقود الفروقات، هو التداول على عقود فروقات Bitcoin.

تقليدياً، لبيع عملة البيتكوين، يتعين على البائع المختص أن يقترض عملات البيتكوين التي لا يملكها، ثم يبيعها في السوق المفتوحة بسعر السوق. عندها يقوم البائع بشراء تلك العملات بسعر أقل في المستقبل و سيكون ربحها هو الفرق بين ما باعوه مقابل تكلفة إعادة الشراء. مع تداول العقود مقابل الفروقات، أصبحت العملية الآن أكثر بساطة حيث يمكن للبائع فتح منصته و النقر فوق البيع و تطبيق نفس العملية و لكن بطريقة أسهل بكثير.

استراتيجية تداول ناجحة لعقود فروقات بيتكوين

العملات الرقمية مثل Bitcoin تميل إلى إظهار تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب الطبيعة المتقلبة للسوق، و التي لا تزال جديدة نسبيًا. هذا ينسجم بشكل جيد مع العديد من الأساليب الإستراتيجية، مثل التداول المتأرجح، تداول الإحتفاظ، التداول اليومي، تداول حركة الأسعار، من بين استراتيجيات تداول أخرى كذلك.

حركة الأسعار نفسها تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الأخرى المتاحة لتداول العقود فروقات. فما هو التداول في حركة السعر؟ في الأساس، هي دراسة أنماط الأسعار لتحديد ماذا يحدث الآن، من أجل وضع توقعات لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. دعونا نلقي نظرة على كيف يمكنك استخدام استراتيجية حركة السعر لتداول العقود فروقات Bitcoin، بما في ذلك بيع عقود البيتكوين.

رسم بياني للبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

يظهر الرسم البياني أعلاه لعملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) متوسط حركة متزايد لمدة 34 فترة (34 EMA) مرسومًا على مخطط السعر. كما تعلمنا من استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه، يمكننا استخدام متوسط الحركة كفلتر إتجاه ضمن قواعد التداول لدينا:

  • القاعدة 1: الشراء عند ارتفاع السعر عن 34 EMA.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما ينخفض السعر عن 34 EMA.

على الرغم من أن متوسط الحركة يعطي إنحيازاً إتجاهياً، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى بعض القواعد لتوقيت التداول المحتمل. هذا هو المكان الذي يصبح فيه تداول حركة السعر مفيداً. هناك العديد من الأنماط التي يمكن استخدامها في تداول حركة السعر، اثنان من أكثرها شيوعًا هما “المطرقة” و “الشهاب”.

نمط تداول حركة سعر شمعة المطرقة، كما هو مبين أعلاه، هو إشارة صعودية تدل على فشل البائعين في إغلاق السوق عند مستوى منخفض جديد و المشترين يعودون مرة أخرى إلى السوق، ليغلقوا بالقرب من القمة.

نمط تداول حركة سعر شمعة الشهاب، كما هو موضح أعلاه، هو عكس نمط المطرقة. إنها إشارة هبوطية تدل على فشل المشترين في إغلاق السوق عند مستوى مرتفع جديد، و يعود البائعون إلى السوق ليغلقوا بالقرب من القاع. يمكننا الآن مزيد من التفاصيل حول قواعدنا:

  • القاعدة 1: الشراء عند ارتفاع السعر عن 34 EMA و يتم تشكيل نمط حركة سعر المطرقة.
  • القاعدة 2: اختر بيع عندما يكون السعر أقل من 34 EMA و يتم تشكيل نمط حركة سعر الشهاب.

رسم بياني لسعر BTC / USD يبرز أنماط تداول حركة سعر الشهاب (الصناديق الحمراء) و أنماط حركة أسعار المطرقة (الصناديق الخضراء) مع 34 EMA (الخط الأرجواني).

يبرز المخطط أعلاه حدوث كل من القاعدة الأولى و القاعدة الثانية. في معظم الحالات، واصل السوق التداول في إتجاه متوسط الحركة و نموذج حركة السعر. ستكون هناك مناسبات تكون فيها قواعد التداول التي اخترتها أقل فعالية، و لهذا السبب أن إدارة المخاطر و إستخدام وقف الخسارة سيثبتان أنهما مفيدان على المدى الطويل.

أحد الأسباب الشائعة لتداول حركة السعر هو أن أنماط حركة السعر نفسها تمنح المتداولين فرصة لتحديد مستويات سعر الدخول و مستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون سعر الدخول عندما يخترق السوق أعلى مستوى لنمط سعر المطرقة أو قاع نمط حركة سعر الشهاب. يمكن عندئذ أن يكون مستوى وقف الخسارة على الجانب الآخر من نمط السعر و مستوى مستهدف ضعف أو ضعفين المخاطرة في الصفقة – و هو سعر الدخول مطروحاً منه سعر إيقاف الخسارة.

من خلال استخدام أنماط تداول حركة الأسعار و تداول العقود مقابل الفروقات، يكونك أن تكون قادراً على تداول البيتكوين على البيع و الشراء أيضاً، مما يتيح فرصك للتداول في ظروف السوق المختلفة.

تتيح Admiral Markets للمتداولين المحترفين التداول على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع مع تقاطع اليورو و العملات الرقمية، بالإضافة إلى القدرة على الشراء أو البيع على أي عقود فروقات للعملات الرقمية، دون الحاجة إلى عملات رقمية فعلية مطلوبة للتداول. تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين, الإيثر, الريبل, لايتكوين مقابل اليورو أو الدولار، وغيرها الكثير! انقر على لافتة أدناه لمعرفة المزيد حول عقود فروقات العملات الرقمية!

انجح استراتيجيات التداول على السلع

تحظى السلع التجارية مثل الذهب و الفضة و النفط بشعبية كبيرة بين المتداولين، حيث يمكنهم غالباً الإحتفاظ بالاتجاه لبعض الوقت. تمر جميع الأسواق بظروف السوق المختلفة في مرحلة ما. و مع ذلك، فإن أسواق السلع تتأثر بشدة بقضايا العرض و الطلب الناجمة عن أنماط الطقس و التوترات الجيوسياسية و الميول الاقتصادي.

أنواع الاستراتيجيات التي تميل إلى أن تكون مناسبة لتداول السلع هي عادةً استراتيجيات التداول المتأرجحة، و استراتيجيات التداول الموسمية، و استراتيجيات تداول الإحتفاظ. يدمج العديد من المتداوين عناصر من التداول المتأرجح و التداول اليومي للتداول في أسواق السلع ذات الإتجاهات القوية للغاية. يتيح ذلك للمتداولين استخدام بعض الأطر الزمنية المنخفضة، مثل الرسم البياني لأربع ساعات، لتحديد الاتجاه التالي لفرص التداول.

استراتيجية تداول ناجحة لخام برنت

مؤشر MACD و مؤشر القوة النسبية RSI هما مؤشران تجاريان شائعان يساعدان في إيجاد الأسواق التي تشكل إتجاهاً، و الأسواق التي على وشك تغيير إتجاهها، و نقاط ذروة الشراء و البيع. فيما يلي الشكل الذي يظهر به كلا المؤشرين على الرسم البياني لأربع ساعات لخام برنت:

سعر النفط الخام برنت لمدة أربع ساعات مع مؤشر الماكد و مؤشر القوة النسبية. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً موثوقاً على الأداء في المستقبل.

بالنسبة للمتداولين الجدد، قد يبدو الرسم البياني للسعر عشوائياً و سريعًا. هذا هو السبب في أهمية وضع استراتيجية تداول – حيث يمكنها مساعدة المتداولين على تبسيط عملية تحليل المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات. لذلك دعونا نبدأ بمجموعة من القواعد لمعالجة ما يخبرنا به المخطط:

  • القاعدة 1: فتح صفقات شراء عندما يكون مؤشر الماكد فوق خط الصفر.
  • القاعدة 2: فتح صفقات بيع عندما يكون الماكد تحت خط الصفر.

في الأساس، يعمل MACD كفلتر إتجاه واسع لمنح المتداول تحيز إتجاهي. و الخطوة التالية هي البحث عن أدلة حول ذروة الشراء و ذروة البيع حيث أن هذا قد يوفر أفضل وقت لتنفيذ صفقة التداول. يمكننا استخدام RSI (إعداد من 4 فترات) للقيام بذلك:

  • القاعدة 3: قم بالشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 30 (الخط الأسود السفلي في نافذة مؤشر RSI).
  • القاعدة 4: قم بالبيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 70 (الخط الأسود العلوي في نافذة مؤشر RSI).

يمكن للتجار إضافة المزيد من القواعد لمستويات سعر الدخول المحددة و مستويات سعر وقف الخسارة. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد إضافة قواعد إضافية للبحث عن أنماط حركة السعر مثل المطرقة و الشهاب. قد يستكشف بعض المتداولين استخدام مؤشرات أخرى مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد مستويات الأسعار لإيقاف الخسارة. الآن، دعنا نحدد المناطق التي حدثت فيها القواعد من 1 إلى 4 أعلاه:

سعر النفط الخام برنت لمدة أربع ساعات مع مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية.

في الرسم البياني للسعر أعلاه، تمثل الصناديق الخضراء أحداثاً تمت فيها تلبية القاعدة الأولى و القاعدة الثالثة؛ الماكد فوق خط الصفر و مؤشر القوة النسبية تحت خط 70. تمثل المربعات الحمراء نقاط تم فيها استيفاء كل من القاعدة الثانية و القاعدة الرابعة؛ الماكد تحت خط الصفر و مؤشر القوة النسبية فوق خط 30.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الشروط هي الأنسب لأسواق الاتجاهات القوية للغاية، كما يظهر على الرسم البياني لمدة أربع ساعات. يجدر التفكير في إضافة المزيد من القواعد، مثل محاذاة متوسطات الحركة، لمحاولة تحديد هذه الشروط التي تتحرك إلى الأمام. بالطبع، من المحتم أن يكون هناك تداولات خاسرة عندما يغير السوق إتجاهه أو ظروفه. هذا هو السبب في كون استخدام وقف الخسائر و تقنيات إدارة المخاطر المناسبة مهمة جداً.

انجح استراتيجيات التداول على المؤشرات

يُفضل التداول بالمؤشرات على حد سواء من قبل المتداولين على المدى القصير و البعيد نظراً لقدرتها على توفير شروط اتجاه قوية على الأطر الزمنية المنخفضة و الأطر الزمنية الأعلى. و هذا هو السبب في أن استراتيجيات التداول على مؤشرات الأسهم تتضمن غالبًا استراتيجيات التداول اليومية، و استراتيجيات التداول المتأرجحة، و استراتيجيات تداول الإحتفاظ، و استراتيجيات التداول الموسمية، و حتى استراتيجيات الصفقات المضادة (Hedging).

نظرًا لأن المؤشرات العالمية تجذب جميع أنواع المتداولين، فإن مؤشرات التداول مثل مؤشر RSI و مؤشر MACD و مذبذب Stochastic و Bollinger Bands يمكن أن تكون فعالة جداً في تداولها في ظروف السوق المناسبة.

على الرغم من أنه يمكنك تداول 19 مؤشراً عالميا مختلفا للأسهم، إلا أن المتداولين على المدى القصير يفضلون التركيز على المؤشرات العالمية الرئيسية التي تشمل DAX30 و FTSE100 و SP500 و NQ100 و DJI30 و JP225. تغطي هذا المؤشرات الرئيسية كل من أوروبا و آسيا و الولايات المتحدة. دعونا الآن نركز على استراتيجيات تداول مؤشر داكس الألماني DAX30 باستخدام تقنيات التداول اليومي.

استراتيجية تداول ناجحة لمؤشر داكس الألماني DAX30

بينما يركز بعض المتداولين على أسهم التداول اليومية ، يختار الكثير منهم استخدام استراتيجيات التداول اليومي على مؤشرات سوق الأوراق المالية بسبب انخفاض السبريد و العمولات. على سبيل المثال، تقدم Admiral Markets تداول العقود مقابل الفروقات على مدار 24 ساعة على DAX 30، بدون عمولة و على سبريد ضيق عبر منصات التداول الأكثر شعبية في العالم.

عند تعلم كيفية التداول اليومي لمؤشر DAX30 CFD ، من المهم أن نتذكر أن التداول اليومي نفسه ينطوي على أخذ عدة صفقات في اليوم. من المهم أن تعرف أن ارتفاع عدد الصفقات يعني المزيد من الفوز و الخسارة. لذلك يجب أن تكون إدارة المخاطر عمود الأساس في استراتيجية التداول الخاصة بك. في الوقت الحالي، سوف نركز على استخدام بعض المؤشرات و التقنيات التي استخدمناها في الاستراتيجيات السابقة، المذكورة أعلاه.

الرسم البياني لسعر DAX30 CFD مدته خمس دقائق مع البولنجر باند، الماكد و EMA-50. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً موثوقاً على الأداء في المستقبل.

يعرض الرسم البياني أعلاه مخططاً مدته خمس دقائق لمؤشر داكس الألماني DAX30 CFD خلال فترة زمنية محددة. من خلال استخدام مجموعة متنوعة من مؤشرات التداول، يمكن أن تساعدك في تحديد إتجاه السوق و كذلك طريقة لتحديد وقت تداوله. فمثلا:

  • القاعدة 1: قم بالشراء عندما يكون السعر أعلى من 50 EMA + مؤشر MACD أعلى من خط الصفر + رفض السعر خط Bollinger Band السفلي.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما يكون السعر أدنى 50 EMA + و مؤشر MACD أقل من خط الصفر + رفض السعر خط Bollinger Band العلوي.

يُظهر الرسم البياني أدناه بعضاً من أحداث القاعدة الأولى و الثانية قيد التنفيذ:

الرسم البياني لسعر DAX30 CFD مدته خمس دقائق مع Bollinger Bands و MACD و 50 EMA.

من الواضح تحديد تقلبات دورات الأسعار في بداية النصف الأول من المخطط. ساعد الجمع بين استخدام متوسط الحركة المتزايد و محاذاة MACD في تجنب مثل هذه الظروف المتقلبة – في هذه المناسبة.

الجزء الأوسط من المخطط هو حيث تبدأ دورات الأسعار في الاستقرار، و يساعد متوسط الحركة المتزايد و محاذاة MACD في تحديد ثلاث فرص تداول محتملة مظللة باللون الأحمر. في حين أن حركة السعر في المربع الأحمر الأول انتقلت من Bollinger Band العلوي إلى Bollinger Band السفلي (هدف سعر جيد عند التداول على البيع) ، فإن المربعات الحمراء الثانية و الثالثة لم تخترق Bollinger Band العلوي – على الأرجح نتج عنها اثنين من الصفقات الخاسرة على التوالي.

في نهاية الرسم البياني، تبدأ دورات الأسعار في الإتجاه صعودياً و بذلك يرتفع متوسط الحركة المتزايد EMA و MACD في محاذاة لصفقات الشراء. أدى التداول عند ارتداد نطاق Bollinger Band السفلي إلى وجود فرصتين تداول محتملتين للوصول إلى Bollinger Band العلوي (هدف سعر مفيد عند التداول على صفقات شراء).

قد يضيف المتداولون المزيد من القواعد للتحقق من الأُطُر الزمنية الأعلى لتحديد أفضل الاتجاهات، فضلاً عن تقنيات إدارة التداول و إدارة المخاطر المناسبة لزيادة التداولات الفائزة و تقليل التداولات الخاسرة. واحدة من أفضل الطرق لتحسين استراتيجيات التداول هي فتح حساب تجريبي وبدء التداول في بيئة خالية من المخاطر حتى تتمكن من البدء في ممارسة و تطوير انجح استراتيجيات لتداول مؤشر DAX30. يمكنك قراءة المزيد عن هذا، أدناه.

في الواقع ، هل تعلم أن Admiral Markets توفر للمتداولين المحترفين شروط تداول أكثر تنافسية على مؤشر DAX30؟ نعم فعلا! هذا صحيح! يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر DAX30 بدون عمولة، و القدرة على تنويع تعرضك للسوق عبر العديد من الشركات و الصناعات، و أكثر من ذلك بكثير! انقر على لافتة أدناه لمعرفة المزيد عن DAX30 CFD اليوم!

انجح استراتيجيات التداول: كيف تبدأ تطبيقها بدون مخاطر؟

في هذه المقالة، اكتشفنا مجموعة واسعة من انجح استراتيجيات التداول المختلفة و أساليب التداول. إن أفضل طريقة لوضع هذه النظرية موضع التنفيذ هي من خلال التداول في بيئة خالية من المخاطر بحيث تمارس مهاراتك و تحسن استراتيجياتك و تتعلم كيفية إدارة عواطفك أثناء التداول.

لبدء التداول في بيئة خالية من المخاطر اليوم، لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات لفتح حساب تداول تجريبي. بعد إدخال اسمك و بريدك الإلكتروني، يمكنك البدء في الاستمتاع بمزايا مثل:

  • القدرة على التداول من على أي جهاز (Windows ، Mac ، Android ، iOS ، إلخ) على أكثر من 8000+ أداة مالية، في جميع أنحاء العالم
  • تجربة السوق المباشر مغمورة بالكامل على منصات التداول الأكثر شعبية في العالم
  • بيانات السوق المجانية و الأخبار في الوقت الفعلي
  • وصول مجاني للأسواق لمدة 30 يوماً, أو الوصول مدى الحياة عند فتح حساب تداول حقيقي

مع وصول الأسواق المالية من خلال بيئة خالية من المخاطر، ألم يحن الوقت للانضمام إلى مجتمع التداول العالمي؟ افتح حساب التداول التجريبي المجاني اليوم من خلال النقر على اللافتة أدناه!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على حساب تجريبي للفوركس و كيف يستخدمه.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

تقنيات التداول باستخدام المؤشرات الفنية

ماهو التحليل الفني وكيف يُمكن الاستفادة منه في سوق التداول؟!! التحليل الفني هو دراسة بيانات السوق السابقة لتوقع اتجاه تحركات الأسعار في المستقبل ​​إلى جانب التحليل الأساسي.

نحن هنا ننظر في كيفية استخدام التحليل الفني في التداول اليومي وغالبًا ما يتناقض التحليل الفني مع التحليل الأساسي، والذي يمكن تطبيقه على مستوى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.

يتضمن التحليل الأساسي على المستوى الجزئي دراسة الإيرادات والتكاليف والأرباح والأصول والخصوم وهيكل رأس المال والعناصر “اللينة” (جودة فريق الإدارة والموقف التنافسي).

يستلزم التحليل الأساسي على المستوى الكلي دراسة أو التنبؤ بالنمو الاقتصادي، والتضخم، ودورات الائتمان، واتجاهات أسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال بين البلدان، واستخدام اليد العاملة والموارد، والاتجاهات الديموغرافية، والبنوك المركزية والسياسات والسلوكيات السياسية، والمسائل الجيوسياسية، اتجاهات المستهلكين والأعمال التجارية، والبيانات (مثل، دراسات استقصائية عن الثقة).

قد يتخصص بعض المتداولين في واحد أو آخر بينما يستخدم البعض كلا الطريقتين لإتخاذ قرارات التداول والاستثمار.

لدى معظم البنوك والسمسرة الكبيرة فرق متخصصة في التحليل الأساسي والفني، بشكل عام، كلما زادت المعلومات ذات الجودة التي يحظى بها المرء لتحسين احتمالات كونك على صواب، من المحتمل أن تكون نتائج التداول أفضل.

غالبًا ما يطلق على المحللين الفنيين المخططين، وهو ما يعكس استخدام الرسوم البيانية التي تعرض بيانات الأسعار والحجم لتحديد الاتجاهات والأنماط لتحليل الأوراق المالية، يمكن أن تشمل أنماط السعر الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وأنماط الشموع والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية.

مميزات التحليل الفني في التداول

في الأصل، كان التحليل الفني مسألة “قراءة الشريط” إلى حد كبير أو تفسير التدفق المتتابع وحجم بيانات السعر والحجم من خلال مؤشر الأسهم.

كان التعرف على أنماط المخططات وتحليل الأعمدة (أو الشمعدان) أكثر أشكال التحليل شيوعًا، يليه تحليل الانحدار، والمتوسطات المتحركة، وارتباطات الأسعار.

اليوم، عدد المؤشرات الفنية أكثر بكثير، يمكن لأي شخص لديه معرفة بالترميز ذي الصلة بالبرنامج أن يحول بيانات السعر أو الحجم إلى مؤشر اهتمام معين.

على الرغم من أن التحليل الفني وحده لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل كلياً أو بدقة، إلا أنه من المفيد تحديد الاتجاهات والسمات السلوكية وعدم التطابق المحتمل في العرض والطلب حيث يمكن أن تنشأ فرص تجارية.

المناهج التحليلية واساسيات التحليل الفني للاسهم والمؤشرات

هناك عدة طرق لمقاربة التحليل الفني، أبسط طريقة هي من خلال مخطط أسعار الشموع الأساسية، والذي يعرض تاريخ السعر وديناميات البيع والشراء للسعر خلال فترة محددة.

يستخدم الآخرون مخططًا للسعر جنباً إلى جنب مع المؤشرات الفنية أو يستخدمون أشكالًا متخصصة من التحليل الفني، مثل نظرية موجة إليوت أو التوافقيات، لتوليد الأفكار التجارية.

قد يدخل الآخرون في صفقات فقط عندما تطبق قواعد معينة بشكل موحد لتحسين موضوعية تداولهم وتجنب التحيزات العاطفية من التأثير على فعاليتها.

افضل انواع التحليل الفني (الرسوم البيانية)

شمعدان

مخططات الشموع هي الشكل الأكثر شيوعًا للتخطيط في برامج اليوم، يستخدم اللون الأخضر (أو الأبيض في بعض الأحيان) بشكل عام لتصوير الشموع الصعودية، حيث يكون السعر الحالي أعلى من سعر الافتتاح.

بينما اللون الأحمر (أو الأسود أحيانًا) شائع بالنسبة للشموع الهابطة، حيث يكون السعر الحالي أقل من سعر الافتتاح.

يُظهر المسافة بين سعر الفتح والإغلاق (جسم الشمعة) والنطاق اليومي الإجمالي (من أعلى الفتيل إلى قاع الفتيل).

المخطط الشريطي

بدلاً من إظهار جسم الشمعة الفرق بين سعر الفتح والإغلاق، يتم تمثيل هذه المستويات بعلامات أفقية، تشير علامة سعر الافتتاح إلى اليسار (لإظهار أنها جاءت من الماضي) بينما تشير علامة سعر أخرى إلى اليمين.

خط

يربط المخطط الخطي نقاط البيانات باستخدام خط، عادةً من سعر الإغلاق لكل فترة زمنية.

منطقة

مخطط المنطقة هو في الأساس نفس مخطط الخط، حيث تكون المنطقة تحته مظللة، يتم ذلك في الغالب لتصور حركة السعر بسهولة أكبر بالنسبة إلى مخطط خطي.

افضل انواع التحليل الفني

افتراضات في التحليل الفني

يعتمد المحللون الفنيون على المنهجية بسبب اثنين من المعتقدات الرئيسية – (1) يميل تاريخ السعر إلى أن يكون دوريًا و (2) الأسعار والحجم والتقلب تميل إلى الظهور في اتجاهات متميزة.

دورية السوق

يعتقد الفنيون ضمنيًا أن المشاركين في السوق يميلون إلى تكرار الاستراتيجية السابقة إذا كانت قابلة للتكرار بالفعل، فهذا يعني أنه يمكن من خلال النظر إلى بيانات الأسعار السابقة استخدامها للتنبؤ بأنماط الأسعار المستقبلية.

هناك افتراض يحمل في ثناياه عوامل في التحليل الفني أن سعر السوق يحسم جميع المعلومات التي تؤثر على سوق معين، بينما تؤثر الأحداث الأساسية على الأسواق المالية، مثل الأخبار والبيانات الاقتصادية.

إذا كانت هذه المعلومات تنعكس بالفعل أو على الفور في أسعار الأصول عند إصدارها، فإن التحليل الفني سيركز بدلاً من ذلك على تحديد اتجاهات الأسعار ومدى تقدير المشاركين في السوق لمعلومات معينة.

على سبيل المثال، إذا جاءت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى بعشر من النسبة المئوية مما كان يتم تسعيرها في السوق قبل إصدار الأخبار، فيمكننا التراجع عن مدى حساسية السوق لتلك المعلومات من خلال مراقبة كيفية تفاعل أسعار الأصول على الفور.

إذا انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة X٪، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي Y٪، وزاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة Z٪، يمكننا أن نشعر بالكيفية التي تؤثر بها هذه المدخلات الاقتصادية على أسواق معينة.

يمكن أن تكون معرفة هذه الحساسيات مفيدة لأغراض اختبار الإجهاد كشكل من أشكال إدارة المخاطر. على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم بشكل غير متوقع بنسبة 1٪، فيمكننا استخدام نقاط البيانات المتعلقة بقراءات التضخم المفاجئة لتحديد كيفية تأثر الحافظة.

الأسعار وحجم التقلبات تعمل في اتجاهات متميزة

الافتراض الآخر وراء التحليل الفني هو أن السعر لا يتحرك وفقًا لـ “المسيرة العشوائية”، أو وفقًا لعدم وجود نمط ملحوظ أو منطقي، إنه يتحرك وفقًا للاتجاهات التي يمكن تفسيرها وقابلية التنبؤ بها.

على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مخطط لليورو / دولار من منتصف 2020 إلى منتصف 2020، يمكننا أن نرى كيف لعب التحليل الفني دورًا من خلال النظر في الدعم والمقاومة في سياق الاتجاه.

بعد أن بدأ اليورو في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بسبب الاختلاف في السياسة النقدية في منتصف عام 2020، ربما يكون المحللون الفنيون قد اتخذوا صفقات قصيرة نتيجة تراجع إلى مستويات المقاومة في سياق الاتجاه الهبوطي، بعد أن تلاشى الاتجاه ودخل السوق في التوحيد، ربما اختار أحد الفنيين لعب النطاق وبدأ في شراء صفقات شراء عند إغلاق أي صفقات بيع موجودة مسبقًا.

مؤشرات التحليل الفني

تتضمن المؤشرات الفنية بعض التحويل الإحصائي أو الحسابي لبيانات السعر و / أو الحجم لتوفير أوصاف رياضية لحركة الصعود / الهبوط، ومستويات الدعم والمقاومة، والاتجاه، والانحرافات عن الاتجاه المركزي، والنسبة (النسب)، والارتباط ، بين تحديدات أخرى.

تصف بعض المؤشرات أيضًا المعنويات، مثل الاهتمام القصير أو التقلب الضمني أو نسب العرض / الاستدعاء أو “الخوف” أو “الجشع” وما إلى ذلك.

تنقسم المؤشرات الفنية إلى بعض الفئات الرئيسية ، بما في ذلك القائمة على السعر، والقائمة على الحجم، والعرض كما يلي:

المؤشرات القائمة على السعر

  1. متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX) – يقيس قوة الاتجاه على أساس القيمة المطلقة.
  2. متوسط ​​تصنيف حركة الاتجاه (ADXR) – يقيس معدل التغيير في الاتجاه.
  3. مؤشر قناة السلع (CCI) – يحدد الاتجاهات الجديدة أو الظروف الدورية.
  4. Coppock Curve – مؤشر الزخم، والذي يهدف في البداية إلى تحديد القيعان في مؤشرات الأسهم كجزء من نهج التداول طويل الأجل.
  5. MACD – يرسم العلاقة بين متوسطين متحركين منفصلين؛ صمم كمؤشر يتبع الزخم.
  6. الزخم – معدل التغير في السعر فيما يتعلق بالوقت.
  7. المتوسط ​​المتحرك – متوسط ​​مرجح للأسعار للإشارة إلى الاتجاه على سلسلة من القيم.
  8. مؤشر القوة النسبية (RSI) – مذبذب الزخم موحد إلى مقياس 0-100 المصمم لتحديد معدل التغيير خلال فترة زمنية محددة.
  9. Stochastic Oscillator – يعرض السعر الحالي للأوراق المالية أو المؤشر بالنسبة للأسعار المرتفعة والمنخفضة من نطاق محدد من قبل المستخدم؛ تستخدم لتحديد ظروف السوق ذروة البيع والبيع المفرط.

مؤشرات التحليل الفني

مؤشرات قائمة على الحجم

  1. مؤشر تدفق الأموال – يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأسهم خلال فترة محددة.
  2. مؤشر الحجم السلبي – مصمم لفهم وقت تنشيط “الأموال الذكية”، على افتراض أن الأموال الذكية تكون أكثر نشاطًا في الأيام منخفضة الحجم وليست نشطة في الأيام ذات الحجم الكبير.
  3. On-Balance Volume – يستخدم الحجم للتنبؤ بالتغيرات اللاحقة في السعر، يضع مؤيدو المؤشر مصداقية في فكرة أنه إذا تغير الحجم مع رد فعل ضعيف في الأسهم، فمن المرجح أن تتبع حركة السعر.
  4. مؤشر الحجم الإيجابي – عادةً ما يستخدم هذا المؤشر جنبًا إلى جنب مع مؤشر الحجم السلبي، حيث يتم تصميم هذا المؤشر لإظهار الوقت الذي يكون فيه المستثمرون أكثر نشاطًا في إطار فرضية الشراء أو البيع على الأرجح عندما يكون حجم التداول منخفضًا.
  5. تراكم / توزيع Williams – ينظر إلى الاختلافات بين سعر الأمان (أو المؤشر) وتدفق الحجم. تم تصميم هذا لتحديد متى يتراكم المتداولون (الشراء) أو يوزعون (البيع).

يُمكنك معرفة المزيد عن أفضل طرق التداول معنا..

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: