إدارة رأس مال الفوركس أساسيات الرافعة المالية والهامش

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

إدارة رأس مال الفوركس : أساسيات الرافعة المالية والهامش

الرافعة المالية والهامش هما اثنين من المفاهيم الهامة في مجال إدارة رأس المال أثناء تجارة الفوركس . الرافعة المالية تسمح لمتداولي الفوركس بالاستثمار في العملة التي يتداولون بها بقيمة اكبر من الأموال المتاحة في حساباتهم . ومن ثم , فان متداولي الفوركس يمكنهم تشغيل حجم اكبر من الأموال . الهامش هو الأموال الحقيقية المطلوب الاحتفاظ بها في حساب التداول كضمان لتغطية أية خسارة محتملة .

إدارة رأس المال في الفوركس : الرافعة

الأرباح والخسائر في سوق الفوركس تميل إلي ان تكون اكبر مما قد يتعرض له المرء في سوق الأسهم حتى وان كان السعر الحقيقي للعملات لا يتقلب بدرجة كبيرة. معظم الوسطاء يسمحون برافعة مالية 1: 100 هذا يعني انه يمكنك ان تبيع أو ان تشتري ما قيمته مائة ألف يورو من العملات , حتى وان كان حساب تداولك لا يوجد به سوى ألف يورو . بعض الوسطاء يعرضون رافعة مالية قد تصل إلي 1: 400 .

الرافعة أيضا يمكنها ان تعمل ضد مصلحتك في تجارة الفوركس . علي سبيل المثال , إذا تحركت العملة في عكس توقعاتك فان الرافعة سوف تضاعف من خسائرك بذات القدر التي يمكنها من ان تضاعف من مكاسبك . كثير ممن يبدؤون تجارة الفوركس لا يفهمون بشكل كامل مفاهيم الرافعة والهامش . الرافعة قد تبدوا في بعض الأحيان خدمة مذهلة يقدمها الوسطاء . برغم ذلك , فان المرء يجب ان يتذكر ان تقلبات أسعار إحدى العملات التي لا تتجاوز 1% قد تمحو تماما كامل رأس ماله , بناءا علي قيمة الرافعة التي يعرضها المتداول . استخدام رافعة مالية اصغر قد يساعد أيضا في تجنب ان تخسر كثيرا أو تخسر سريعا . لهذا يجب عليك ان تحدث التوازن المطلوب .

إدارة رأس المال في الفوركس : الهامش

في المثال المذكور أعلاه حين قمت بشراء 100,000 يورو من العملات , فانك في واقع الأمر قمت باستدانة 99,000 يورو من اجل مشترياتك . الألف يورو المستخدم هنا لتغطية خسائرك المحتملة هو ما يسمي بالهامش .

الرافعة المالية

الرافعة المالية والهامش وكيفية استخدامها

يعتبر التداول بالهامش أحد أهم المزايا التي يحصل عليها المتداول عند تداوله على الفوركس Forex والعقود مقابل الفروقات.

حيث يمكن للمتداول الاستفادة من الرافعة المالية التي توفرها له شركة الاستثمار/شركة الوساطة المالية للتداول بمبالغ أكبر بكثير من قيمة رأس المال الذي يقوم باستثماره وبالتالي قد يتمكن من تعظيم أرباحه.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ابدأ التداول اليوم مع AvaTrade وتمتع بامتيازات الوسيط الحائز على جوائز عديدة وعالمية!

الرافعة المالية Leverage:

يتم تعريف الرافعة المالية على أنها المبالغ التي يمكن للمتداول التداول عليها كأضعاف لقيمة الهامش المتوفر في حساب المتداول، حيث تكتب كنسبة 1:××× حيث يكون ××× هو المبلغ الذي يمكن للمتداول التداول عليه مقابل 1 وحدة من قيمة الاداة المالية التي يقوم بالتداول عليها.

الهامش Margin:

ويعرّف الهامش على أنه قيمة المبلغ الذي يجب أن يتوفر في حساب المتداول كنسبة مئوية من اجمالي قيمة الصفقات التي يقوم المتداول بتنفيذها على هذا الحساب.

تقدم شركة آفاتريد رافعة مالية تصل حتى على العملات الأجنبية الرئيسية وبالتالي فإن المتداول الذي يملك حساب تداول مع شركة آفاتريد بقيمة 1000 دولار يمكنه التداول على 400,0000 دولار.

وإذا أراد هذا المتداول الدخول في صفقة بقيمة 100,000 دولار على زوج الدولار مقابل الين الياباني على سبيل المثال بقيمة 1 لوت (1 عقد) فإن الهامش المطلوب للدخول في هذه الصفقة هو 250 دولار (100,000/400).

ويعتبر الهامش هنا بمثابة تأمين يقوم الوسيط باحتجازه لتغطية أي خسائر قد يتكبدها المتداول ويتم تحريره عند اغلاق المتداول للصفقة حيث تضاف أي أرباح أو يتم خصم أي خسائر في الصفقة إلى رصيد المتداول.

وللتوضيح، بالعودة إلى المثال أعلاه:

  • لنفترض أن المتداول قام بالدخول في صفقة شراء على زوج الدولار مقابل الين الياباني بعقد واحد (100,000 دولار) على سعر 101.50.
  • سيتم حجز مبلغ 250 دولار كهامش مطلوب لهذه الصفقة من رصيد المتداول
  • وبذلك يكون رصيد المتداول هو 1,000 دولار
  • والهامش المحجوز هو 250 دولار والهامش المتاح هو 750 دولار.
  • في حال ارتفع السعر ليصل إلى 101.80 وقام المتداول بإغلاق الصفقة على هذا السعر فإن المتداول يكون قد حقق مبلغ 295 دولار يتم اضافتها إلى رصيد المتداول فيصبح الرصيد هو 1,295 دولار ويصبح الهامش المطلوب هو صفر والهامش المتاح يصبح 1,295 دولار (295+1,000).
  • في حال انخفض السعر إلى 101.30 وقرر المتداول إغلاق الصفقة بخسارة، فإن المتداول يكون بذلك قد تكبد خسارة بمبلغ 197 دولار يتم خصمها من رصيد المتداول فيصبح رصيده بذلك 803 دولار والهامش المطلوب صفر والهامش المتاح 803 (197-1,000).

المطالبة بالهامش ومستوى الهامش:

في حال عدم رغبة المتداول بإغلاق الصفقة بخسارة، فإن الخسارة في هذه الحالة تكون غير محققة ويمكن للمتداول متابعة أرباحه وخسائره بشكل فوري بناء على الأسعار الحالية في السوق من خلال منصة التداول التي تقدمها آفاتريد

حيث تظهر الخسائر والأرباح غير المحققة (الأرباح والخسائر العائمة) لكل صفقة بالإضافة إلى الاجمالي لكافة الأرباح والخسائر غير المحققة.

كما يمكنه متابعة التغير في الرصيد السوقي بناء على التقييم الفوري للصفقات على أسعار السوق الحالية وهو الذي يكون عادة الأهم للمتابعة من قبل المتداول، حيث لا يجب أن يهبط الرصيد السوقي إلى ما دون مستوى معين للحفاظ على بقاء الصفقات مفتوحة.

ويتم تحديد مستوى حد ادنى للرصيد السوقي والذي يسمى بمستوى المطالبة بالهامش.

حيث أن هبوط الرصيد السوقي إلى ما دون مستوى المطالبة بالهامش يستوجب على المتداول القيام بايداع مبالغ اضافية لتعزيز رصيده السوقي، أو القيام بإغلاق بعض المراكز لتحرير المزيد من الهامش لاستخدامه في الصفقات المفتوحة.

أو في حال عدم قيامه بأي من الخطوات أعلاه، فإن النظام سيقوم بإغلاق المراكز على أسعار السوق المتاحة في تلك اللحظة.

ويعتبر مستوى المطالبة بالهامش عبارة عن مستوى الرصيد السوقي كنسبة مئوية من الهامش المطلوب للصفقات المفتوحة على الحساب.

أدارة مخاطر التداول بالهامش:

كما نرى من المثال أعلاه، فإن التداول بالهامش يعتبر سلاح ذو حدين حيث أنه يمكن للمتداول تعظيم أرباحه من خلال التداول على أضعاف رأس المال المستثمر، ولكن في الوقت نفسه يزيد من المخاطر.

حيث أن الخسارة أيضا يمكن أن تكون كبيرة عند التداول على مبالغ كبيرة.

وهنا يكون على المتداول اتباع آلية مناسبة لإدارة المخاطر للسيطرة على هذه المخاطر مع استمراره بالاستفادة من الرافعة المالية التي يوفرها له نظام التداول بالهامش.

ويمكن أن يقوم المتداول بإدارة المخاطر من خلال وضع أوامر ايقاف خسارة حتى لا يتعرض لخسائر كبيرة في حالة تحركات السوق المفاجئة.

حيث يمكن للمتداول وضع أوامر ايقاف خسارة في مستويات تسبق مرحلة المطالبة بالهامش وبذلك يمكنه التخفيف من المراكز المفتوحة على الحساب في حالة تحركات السوق السريعة وتفادي الاغلاق الاجباري لكافة الصفقات.

كما يمكنه استخدام أمر دخول بإيقاف من أجل التحوط في حال هبوط السعر ودون أن يضطر إلى إغلاق المركز، حيث يمكنه لاحقا اغلاق مركز التحوط عند زوال الخطر أو قيامه بإيداع اضافي والاستمرار بمركزه السابق.

مزايا التداول بالهامش مع آفاتريد:

تقدم آفاتريد مزايا عديدة للتداول بالهامش للمتداولين وذلك من خلال منصات تداول متعددة توفر لهم القدرة للاستفادة من رافعة مالية تصل إلى للتداول على عدد كبير من الادوات المالية المختلفة، سواء العملات الأجنبية “الفوركس” أو العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والمعادن والطاقة (الذهب والفضة والبلاتين والنفط وغيرها)

في الوقت نفسه الذي يمكنهم الاستفادة من أدوات التداول المختلفة سواء أدوات التحليل الفني المتقدمة أو القدرة على استخدام التداول اللوغاريثمي باستخدام استراتيجيات برمجية (اكسبرت – سكربت) للتداول الآلي والتمتع بالتداول بدون عمولات وعلى حسابات خالية من الفوائد بفروق أسعار تنافسية.

وبذلك يكون بإمكان المتداول الوصول إلى الأسواق العالمية والتداول بأضعاف رأس ماله المستثمر وإدارة مخاطر التداول من خلال وسيط موثوق ورائد ويعمل بترخيص ورقابة عالية، مما يوفر بيئة تداول قوية وفعالة وآمنة للتداول براحة بال وسهولة واحترافية.

الفوركس للمبتدئين

أساسيات الفوركس

إذا كنت قد قرأت بالفعل قسم “ما هو الفوركس ؟” إذا فأنت الان علي دراية بما يعنيه سوق الفوركس وبكل ما يحدث فيه . إذا لم تكن فعلت , من فضلك قم بالإطلاع علي القسم المشار إليه . هناك خمس أوجه رئيسية لسوق تجارة العملات الأجنبية يتعين علي التاجر المبتدئ ( وأيضا التجار القدامى) ان يكونوا علي اطلاع بها :

فهم وإتقان هذه الأوجه الهامة للتجارة تعد أمرا ضروريا لتنظيم خبرة تداولاتك في سوق الفوركس.

التحليل الأساسي في سوق الفوركس

التحليل الأساسي هو عملية تحليل السوق التي يتم القيام بها فقط باستخدام الأحداث ” الحقيقية ” والبيانات الاقتصادية المرتبطة بالعملة التي يتم تداولها . التحليل الأساسي لا يستخدم فقط في الفوركس بل يعد جزءا من عمليات التخطيط والتنبؤ المالي .هناك عدد من المفاهيم تمثل الأجزاء الرئيسية لعملية التحليل الأساسي في الفوركس وهي كالتالي :أسعار الفائدة , البنوك المركزية , القرارات والاجتماعات , أية أخبار اقتصادية . التحليل الأساسي هو الطريقة الأكثر طبيعية في بناء التوقعات في سوق الفوركس . وفق نظريته , فهو الوحيد الذي من المفترض ان يأتي بنتائج مثالية , ولكن في الواقع العملي فانه عادة ما يستخدم بالتوازي مع التحليل الفني . الكتب الالكترونية الموصي بها في التحليل الأساسي للفوركس :

التحليل الفني في الفوركس

التحليل الفني هو عملية تحليل السوق بالاعتماد فقط علي بيانات السوق الرقمية , عروض الأسعار , الرسومات البيانية , المؤشرات الفنية البسيطة والمعقدة , أحجام العرض والطلب , بيانات السوق التاريخية , وهكذا .الفكرة الأساسية خلف التحليل الفني تنطلق من مسلمة التبعية الوظيفية للبيانات الفنية للسوق في المستقبل مع البيانات الفنية للسوق في الماضي . جنبا إلي جنب مع التحليل الأساسي , فان التحليل الفني يعتقد بأنه مكتفي ذاتيا بمعني انه يمكن استخدامه وحيدا دون غيره في القيام بتجارة ناجحة في سوق الفوركس . في الممارسة العملية فان كلا الطريقتين من التحليل يتم استخدامهما .الكتب الالكترونية الموصي بها في مجال التحليل الفني بالفوركس هي :

إدارة رأس المال في الفوركس

حتى إذا كنت قد أتقنت كل الطرق الممكنة لتحليل السوق وأصبحت قادرا علي القيام بتنبؤات دقيقة لسلوكيات سوق الفوركس في المستقبل , فانك ومع ذلك قد لا تتمكن من كسب أي أموال من دون إتباع إستراتيجية سليمة لإدارة رأس المال .إدارة رأس المال في الفوركس ( كما في غيره من الأسواق المالية ) هي عبارة عن مجموعة معقدة من القواعد التي يقوم بتطويرها المتداول من اجل ان تناسب أسلوب تجارته وكمية المال التي خصصها للتجارة .إدارة رأس المال تلعب دورا هاما في تحقيق الأرباح في سوق الفوركس ؛ لذا لا تقلل من قيمتها . للحصول للمزيد من المعلومات عن إدارة رأس المال يمكنك ان تقرأ الكتب التالية :

نفسية تجارة الفوركس

بينما تعلم الكثير عن تحليل السوق وإدارة رأس المال يعد خطوة ضرورية كي تصبح متداول ناجح فانك أيضا بحاجة للسيطرة علي مشاعرك للإبقاء علي أداء تداولاتك تحت سيطرة قوية من عقلك وحدسك . السيطرة علي المشاعر في تجارة الفوركس تعبر ببساطة عن الموازنة بين كلا من الجشع والحرص المبالغ فيهما . معظم ممارسات وتكتيكات على النفس التي تستهدف متداولي الفوركس تسعي بشكل رئيسي إلي مساعدتهم في ضبط استراتجيات تداولاتهم بأكثر مما تهتم بمشاعرهم العفوية . المشاكل التي أنت مضطر للتعامل معها إذا ما أصبحت متداول محترف في الفوركس هي :

  • الجشع
  • التجارة بكثافة
  • غياب الانضباط
  • غياب الثقة بالنفس
  • الإتباع الأعمى لتوقعات الآخرين

خدمات الوساطة في الفوركس

أي متداول للفوركس مثله مثل المحترفين الآخرين يكون بحاجة إلي أدوات للتداول . احد هذه الأدوات الحيوية التي لا يتصور الاستغناء عنها هو وسيط الفوركس خصوصا علي الانترنيت , وسيط الفوركس علي الانترنيت – هي شركة تعمل على تزويدك ببيانات السوق الحقيقة أيضا علي توصيل أوامر تداولك إلي سوق الفوركس . بينما تقوم باختيار وسيط الفوركس المناسب فان هناك عدد من الأمور التي يجب الاهتمام كما يلي :

  • ان يكون شركة محترفة يمكنك الوثوق بها
  • ان يزودك بعروض الأسعار الفورية
  • تنفيذ أوامر تداولاتك بشكل سريع ودقيق
  • لا يحصل علي كثير من العمولات
  • يدعم طرق السحب والإيداع التي تناسبك

بالنسبة لمتداولي الفوركس المبتدئين فأنني أوصي بالتعامل مع شركات الوساطة الأربعة التي سنذكرها الان لاعتقادي بأنها تمثل الاختيار الأنسب لمتداولي الفوركس المبتدئين .

  • RoboForex — احد أكثر وسطاء التداول شعبية مع توفيره لمنصة تداول ميتاتريدر فضلا عن ظروف تداول مريحة لكافة المتداولين.
  • InstaForex — هو وسيط ميتاتريدر4 شهير , يسمح بفتح حسابات إسلامية لتجارة الفوركس , فيما يمكنك السحب والإيداع باستخدام الويب موني.
  • EXNESS — وسيط جيد لأنه يسمح ببدء التجارة برصيد لا يتعدى المائة دولار , يستخدم منصتي تداول ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 فضلا عن حزمة متنوعة من طرق السحب والإيداع المتعددة بما فيها ويب موني , والموني بوكرز والتحويل البنكي.
  • Forex4you — وسيط يدعم منصة تداول ميتاتريدر في تداول الفوركس ولا يتطلب كثير من المال للبدء معه حيث يمكنك فتح حساب سنتات فقط بـ 1 دولار أمريكي لاغير.

تصنيف وسطاء الفوركس :
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام !
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفوركس والخيارات الثنائية للمبتدئين
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: